Mickey and friends put on a revue for the orphans. Donald recites nursery rhymes, but the orphans torment him. Horace, Goofy, and Clarabelle do a dance number. Donald tries again. Clara clucks a song while Mickey plays piano (with support from an unseen orchestra). Donald returns, and the orphans finally send a parade of bricks and eggs on balloons over him and use slingshots to drop them on his head.

Mickey is playing Christmas carols on a standup bass for change. Alas, all he gets is screws, rocks, and other useless stuff. He plays outside a rich man's window, and the spoiled brat kid inside decides he wants Pluto. Mickey isn't selling, but when his bass gets destroyed by a passing sleigh and he sees a house full of orphans with no presents, he changes his mind. Mickey plays Santa to the kids. Meanwhile, the brat has been torturing Pluto; his father finally has enough and throws Pluto out and spanks the child. Pluto and Mickey are reunited, and as a bonus, the kid has tied the Christmas turkey to Pluto's tail. (Also included: Chip an' Dale 1947, Lend a Paw 1941)

A short segment of the feature film Melody Time, re-released as a separate entity five years afterwards.

The Empire unveils everything but sees nothing. Its enemies idealize everything but tolerate nothing. For some the earthly orgasm of virtual whores. For others the eternal orgasm of seventy virgins. What if it all came down to flesh?

Συλλογή διάφορων μικρού μήκους με θέμα τον αθλητισμό.

Mickey is preparing to conduct an opera when he chases Pluto away. Pluto crashes into a magician's props backstage and spars with the hat, its rabbits, and its doves. The opera begins: Clarabelle plays flute, Clara and Donald are the leads in Romeo and Juliet. Pluto follows the magic hat onstage, to Mickey's growing annoyance. The hat falls into a tuba, and soon the animals are filling the stage.

Paul, a computer whiz who spends more time with his machine than with his girlfriend, finds that he has been chosen as a worthy opponent for Mestema, an evil wizard who has spent centuries searching for a challenging foe. After having his computer changed into a wristband weapon, Paul does battle with a variety of monsters before finally coming face to face with the ultimate adversary.

The wealthiest man in the world, John P. Merrick, is a private person who likes to stay anonymous. One of his many assets is Neeley's Department Store. There is labor unrest at the store, and the employees' anger is directed at him, who they hang in effigy outside the store despite not knowing what he looks like. Merrick, not happy at what he sees going on, decides to mete out the rabble-rousers. So he goes undercover as a sales clerk in the shoe department.

Η επίδειξη ψαρέματος του Γκούφυ πηγαίνει στραβά από τις αδέξιες κινήσεις του και τα προβλήματα με το σκάφος του.

This animated fairy tale for kids tells the classic story of a dapper, automobile loving fellow named Mr. Toad, whose passion becomes a problem when he's framed for stealing cars by a band of rogue weasels.

Yuzo and his fiancée Masako spend their Sunday afternoon together, trying to have a good time on just thirty-five yen. They manage to have many small adventures, especially because Masako's optimism and belief in dreams is able to lift Yuzo from his realistic despair.

Σε ένα μακρινό βασίλειο, δύο αγόρια, ολόιδια στην εμφάνιση συναντιούνται τυχαία και αποφασίζουν να αλλάξουν θέση: ο φτωχός που τον λέγανε Μίκυ ονειρευόταν μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια, ενώ ο Πρίγκιπας ευχόταν πάντα να μπορούσε να είναι ελεύθερος σαν ένας απλός υπήκοος. Έτσι λοιπόν ο καθένας έρχεται αντιμέτωπος με τρομερές προκλήσεις στο νέο του ρόλο, αλλά και οι δύο μαζί θα πρέπει να βρουν τρόπο να σώσουν το βασίλειο από το σατανικό Καπετάνιο που θέλει να πάρει το θρόνο!

After young Clara receives a wooden nutcracker as a Christmas gift, she dreams about a fantastical battle between her Nutcracker Prince and the evil Mouse King. At stake is the Nutcracker's freedom - and Clara's future happiness.

Ένα λάθος του πελαργού οδηγεί ένα λιονταράκι να μεγαλώσει με ένα κοπάδι πρόβατα. Όταν, όμως, ένας πεινασμένος λύκος αρχίζει να καραδοκεί το κοπάδι, θα βρει άραγε ο Λάμπερτ το θάρρος να προστατεύσει τη θετή του μητέρα;

Ο Μίκυ και ο Ντόναλντ ταξιδεύουν σε ένα τροχόσπιτο που ρυμουλκεί ο Γκούφυ, ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται ότι το αυτοκίνητό του έχει χωριστεί από το τροχόσπιτο καθώς κατεβαίνουν ένα βουνό.

Ο Ντέιβι και ο φίλος του Τζορτζ Ράσελ συμμετέχουν στον πόλεμο των Ινδιάνων Κρικ. Έπειτα, ο Ντέιβι εκλέγεται στο Κογκρέσο και φέρνει τους άξεστους τρόπους του στη Βουλή και τέλος, μαζί με τον Τζορτζ κατευθύνονται στο Τέξας για την τελική αντίσταση στο οχυρό Άλαμο.

Από τον Τζαφάρ έως τον Κάπτεν Χουκ, από την Ούρσουλα έως την Κρουέλα, όλοι οι διάσημοι Κακοί συγκεντρώνονται στο σπίτι του Μίκυ με άσχημες διαθέσεις! Σκοπός τους είναι να πετάξουν έξω τον οικοδεσπότη και τους πιστούς του φίλους και να φωνάξουν «Είναι το δικό μας Σπίτι τώρα»! Ο Μίκυ με την Μίνι, τον Ντόναλντ, τον Γκούφι και τον Πλούτο πρέπει να παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου να αποτρέψουν τον θρίαμβο του Κακού.

A New York sculptor who opens a wax museum to showcase the likenesses of famous historical figures runs into trouble with his business partner, who demands that the exhibits become more extreme in order to increase profits.

Ελάτε να γιορτάσουμε φέτος τα Χριστούγεννα παρά με το Μίκυ και όλους τους αγαπημένους ήρωες της Ντίσνεϊ, καθώς για πρώτη φορά πρωταγωνιστούν όλοι μαζί σε μια μεγάλου μήκους Χριστουγεννιάτικη περιπέτεια. Όταν η χιονοθύελλα καταστρέφει τα σχέδια όλων, Ο Μίκυ τους προσκαλεί σπίτι του για τα Χριστούγεννα. Εκεί μαζί το Γουίνι, την Άριελ, τη Χιονάτη, την Μπελ και όλους τους υπόλοιπους μοιράζονται τα κουλουράκια και τη ζεστή σοκολάτα και προσπαθούν να φτιάξουν τη διάθεσή του Ντόναλντ, που έχει χαλάσει. Η αληθινή διασκέδαση όμως ξεκινάει όταν η Μίνι βρίσκει παλιότερες ταινίες που είχαν περάσει μαζί τα Χριστούγεννα και έτσι όλοι αρχίζουν να θυμούνται τις παλιές καλές στιγμές. Οι αναμνήσεις τους συνεπαίρνουν και η μαγεία των Χριστουγέννων πολύ γρήγορα τους κυριεύει. Ακόμα και ο γκρινιάρης Ντόναλντ βρίσκει το κέφι του και γίνεται ο πρωταγωνιστής της βραδιάς.

Marco is married to a gorgeous woman, has a child and a great job. Everything seems perfect, at least until his wife of 25 years announces that she has another man and wants a separation. Marco is forced to leave home.