Όταν μια τεμπέλικη ακρίδα προτιμά να τραγουδάει και να χορεύει αντί να ψάχνει για τροφή όπως οι φίλοι της τα μυρμήγκια, παίρνει το μάθημά της όταν πλησιάζει ο χειμώνας.

Δύο επιπόλαια γουρούνια σημαίνουν τον συναγερμό των λύκων πάρα πολλές φορές, και το Πρακτικό Γουρούνι τα αγνοεί. Ο Μεγάλος Κακός Λύκος και τα Τρία Λυκάκια αιχμαλωτίζουν τα γουρούνια και τελικά το Πρακτικό Γουρούνι καταφέρνει να τα σώσει την τελευταία στιγμή με την «Πιπίλα του Λύκου».

Μεγάλος αγώνας. Ο Λαγός, γρήγορος και με προβάδισμα, σταματάει για να χαζέψει και να κάνει επίδειξη στις λαγουδίνες. Η Χελώνα, που βαδίζει με σταθερό, αργό ρυθμό, νικά, αν και ο Λαγός προσπαθεί την τελευταία στιγμή να αναπτύξει ταχύτητα.

Η Κοκκινοσκουφίτσα, μαζί με δύο από τα τρία γουρουνάκια, κόβουν δρόμο μέσα από το δάσος για να πάνε φαγητό στην άρρωστη γιαγιά της.

The people of Hamelin, overrun with rats, offer a bag of gold to anyone who can get rid of the rats. A piper offers to do the job, and successfully lures the rats into a mirage of cheese, which disappears. The citizens, disappointed that all he did was play a tune, offer only pocket change. The piper, angered, plays a new tune that has all the children of the city follow him, even the new twins the stork is preparing to deliver.

On a winter's day, a woman stretches near a window then sits in a bathtub of water. She's happy. Her lover is nearby; there are close ups of her face, her pregnant belly, and his hands caressing her. She gives birth: we see the crowning of the baby's head, then the birth itself; we watch a pair of hands tie off and cut the umbilical cord. With the help of the attending hands, the mother expels the placenta. The infant, a baby girl, nurses. We return from time to time to the bath scene. By the end, dad's excited; mother and daughter rest.

Mickey guest-directs a radio orchestra. The sponsor loves the rehearsal, but come the actual performance, Goofy drops all the instruments under an elevator, so they sound like toys. The sponsor hates it, but the audience loves it anyway.

Animated short. Abstract forms in a setting evocative of a concentration camp created by the universe. Based on a series of paintings by the Polish artists and filmmaker Walerian Borowczyk, Les Jeux des Anges takes the viewer into a nightmarish and sinister labyrinth world. With images reminiscent of Bosch and Ernst and an abstract soundtrack the film evoke unspeakable horrors lurking at the heart Borowczyk's masterpiece. Borowczyk described the film himself as "A report on the city of angels."

Mickey, Donald and Goofy are a fire department. As you might expect, their attempts at fighting a boardinghouse fire are not particularly effective. They hear Clarabelle singing in the bathtub and rescue her, tub and all, against her will (she won't believe there's a fire).

Korean photographer Bae-hwan and gay japanese hotel employee Ryu work together on a series of photographs. Their relationship crosses uneasily between friendship and love, while they also battle their own internal scars. Their salvation comes by their photographs which helps them find the meaning of their lives.

Ένας νάνος εκπληρώνει την επιθυμία του βασιλιά, ότι αγγίζει να γίνεται χρυσός, προειδοποιώντας όμως πως θα ήταν κατάρα για αυτόν. Χορεύει με χαρά στην αρχή, αλλά ανακαλύπτει τα μειονεκτήματα όταν κάθεται για δείπνο. Φοβούμενος τον θάνατο από την πείνα, συνειδητοποιεί ότι τα χρήματα και η δύναμη δεν είναι το παν στη ζωή...

A marching band of Germans, Italians, and Japanese march through the streets of swastika-motif Nutziland, serenading "Der Fuehrer's Face." Donald Duck, not living in the region by choice, struggles to make do with disgusting Nazi food rations and then with his day of toil at a Nazi artillery factory. After a nervous breakdown, Donald awakens to find that his experience was in fact a nightmare.

Ο Ντόναλντ και ο Πίτερ Πιγκ αρνούνται να βοηθήσουν την Έξυπνη Κοτούλα να φυτέψει το καλαμπόκι της ή να το μαζέψει, αλλά είναι πολύ πρόθυμοι να τη βοηθήσουν να το φάει.

When a giant threatens the land, the cityfolk mistake Mickey's boast of killing seven flies with one blow to be giants. He is then forced to fight the giant for real.

Ένα παπάκι που το αποφεύγει η οικογένειά του και δεν γίνεται αποδεκτό από τα άλλα πουλιά και ζώα, επειδή είναι διαφορετικό. Τελικά μια μητέρα κύκνος το υιοθετεί ως ένα από τα μικρά της.

Μια σκοτεινή και θυελλώδη νύχτα, τέσσερα βαριεστημένα φαντάσματα αποφασίζουν να διασκεδάσουν καλώντας τους "εξολοθρευτές φαντασμάτων", Μίκυ, Ντόναλντ και Γκούφυ, οι οποίοι φοβούνται ανοήτως από τα ξεκαρδιστικά πειράγματα αυτών των τρελών φαρσέρ!

Alma, a little girl, skips through the snow covered streets of a small town. Her attention is caught by a strange doll in an antique toy shop window. Fascinated, Alma decides to enter.

Η νύχτα σε έναν παλιό μύλο, όπου οι έντρομοι κάτοικοι του -πουλιά και ζώα- προσπαθούν να παραμείνουν ασφαλείς και στεγνοί καθώς πλησιάζει καταιγίδα. Καθώς η καταιγίδα επιδεινώνεται, ο τροχός του μύλου αρχίζει να περιστρέφεται και ολόκληρος ο μύλος απειλείται με καταστροφή, μέχρι επιτέλους η καταιγίδα να σταματήσει.

Ο Μπομπ, ένας παλιός γκάγκστερ και χαρτοπαίκτης. Έχει μείνει στεγνός από λεφτά αλλά λατρεύει το τζόγο. Στο μεταξύ, όλοι νομίζουν ότι έχει αποσυρθεί από το «επάγγελμά», μαζί τους και ο αστυνόμος που διατηρεί πολύ φιλικές σχέσεις με το Μπομπ. Όμως, ο Μπομπ θα αποφασίσει να ληστέψει ένα καζίνο στο Ντοβίλ. Τα πάντα έχουν μελετηθεί μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας, όλα είναι σχεδιασμένα στην εντέλεια, εκτός από μια λεπτομέρεια: Η αστυνομία γνωρίζει τα πάντα.

Albino bat Bartok – former sidekick to the wicked Grigori Rasputin – ventures to prove his true worth on a new quest to defeat the legendary Russian witch Baba Yaga.