Μια ιστορία που βασισμένη σε έναν κινέζικο λαϊκό μύθο. Ακολουθεί το μαγικό ταξίδι που κάνουν δυο αδέρφια με τη γιαγιά τους σε έναν μυστικό κόσμο, όπου συναντούν έναν βάτραχο που μιλάει, έναν άγριο δράκο και μια πονηρή μάγισσα. Η προστασία τους κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους είναι ενα φωτεινό, λευκό μαργαριτάρι που διαθέτει εξαιρετικές δυνάμεις.