Αφού το Εντερπράιζ επισκευάζεται, το νέο πως το σκάφος θα παροπλιστεί σοκάρει το πλήρωμα. Ακόμα χειρότερα, ο Δρ Μακόι φέρεται αλλόκοτα. Ο πατέρας του Σποκ επισκέπτεται τον πλοίαρχο Κερκ και του λέει πως ο γιατρός φέρει το πνεύμα του γιου του. Ο Κερκ ζητάει άδεια να επιστρέψει στην Γένεσης και να διασώσει τον Σποκ, αφού είναι σίγουρος πως έχει επιβιώσει.

Ένας εκκεντρικός, αφοσιωμένος επιστήμονας καταφέρνει με την καινούργια του εφεύρεση, μια ξεχωριστή ηλεκτρομαγνητική μηχανή, να συρρικνώσει τα ίδια του τα παιδιά, τόσο, ώστε να γίνουν ίσα σε μέγεθος με τη μύτη ενός μολυβιού.

Ο Σκοτ είναι ακόμα ένας μαθητής που ήθελε να ξεχωρίζει από το πλήθος. Έντρομος, ανακαλύπτει πως η οικογένεια του κι αυτός είναι στην πραγματικότητα λυκάνθρωποι. Ουδέν κακό αμιγές καλού, όμως, αφού οι ικανότητες του όταν μεταμορφώνεται είναι υπεράνθρωπες κι αυτό τον κάνει πρώτο στην ομάδα του μπάσκετ.