Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, μετά την επανάσταση που ανέτρεψε τη Δυναστεία Τσινγκ στην Κίνα και καθιέρωσε τη δημοκρατία, η Κίνα χωρίζεται σε φέουδα που κατέχονται από πολέμαρχους, που πολεμούν ο ένας τον άλλο. Ένας υπολοχαγός χρησιμοποιεί μαγικά κόλπα για να τρομάξει κατάδικους ώστε να ενταχθούν στο στρατό του ενός πολέμαρχου. Ο πολέμαρχός του έχει αιχμαλωτίσει μια κοπέλα και θέλει να την κάνει έβδομη σύζυγό του, αλλά είναι πολύ έντιμος για να την πιέσει. Οι ντόπιοι επαναστάτες θέλουν να σκοτώσουν τον πολέμαρχο και να επαναφέρουν τη δημοκρατία. Ο υπολοχαγός είναι κρυφά μέλος της Δυναστείας των Τσινγκ και θέλει να επαναφέρει την αυτοκρατορία. Ένας Ιάπωνας επιχειρηματίας της περιοχής, στην πραγματικότητα, προσπαθεί να πάρει την εξουσία με τη βοήθεια της τοπικής συμμορίας Μαύρο Γεράκι. Μέσα σε αυτό το χάος, ένας ξένος επιστρέφει από το εξωτερικό με γνώση της μαγείας, για να πάρει πίσω το κορίτσι που αγαπούσε. Ποιος ξεγελά ποιον, και ποιος θα κερδίσει στο τέλος;

Ο Tang Monk φέρνει τρεις μαθητές σε ένα ταξίδι στη Δύση. Από έξω, όλα φαίνονται αρμονικά. Ωστόσο, η τάση είναι παρούσα κάτω από την επιφάνεια, και οι καρδιές και τα μυαλά τους δεν συμφωνούν. Μετά από μια σειρά γεγονότων που αποτυπώνουν τους δαίμονες, ο μοναχός και οι μαθητές του κερδίζουν την αμοιβαία κατανόηση των κακουχιών και των ανησυχιών των άλλων. Τέλος, επιλύουν την εσωτερική τους σύγκρουση και δουλεύουν μαζί για να γίνουν μια ομάδα που κατακτά όλο το κόσμο, εκδηλώνει και εκβιάζει.

Τα νέα σχέδια για αναδόμηση της βίλλας του Ξουάν, που περιλαμβάνουν κι αναδιαμόρφωση του θαλασσινού πεδίου, απειλούν την καθημερινότητα των γοργόνων που στηρίζονται εξολοκλήρου στη θάλασσα για να επιβιώσουν. Η Σαν είναι η γοργόνα που λαμβάνει την αποστολή να σταματήσει τον Ξουάν, αλλά οι δυο τους ερωτεύονται. Λόγω της αγάπης του για τη Σαν, ο Ξουάν σχεδιάζει να σταματήσει την αναδιαμόρφωση. Αλλά υπάρχει μια κρυφή οργάνωση που εκμεταλλεύεται τα γεγονότα ώστε να αιχμαλωτίσει γοργόνες.

Ο Τζάκι Τσαν πρωταγωνιστεί σε διπλό ρόλο, υποδυόμενος ταυτόχρονα τον Μπούμερ, αυθεντία στις πολεμικές τέχνες και τον από χρόνια χαμένο δίδυμο αδελφό του, Τζον, κλασικό μουσικό από τη Νέα Υόρκη. Δεν έχουν γνωριστεί ποτέ, αλλά όταν ο Τζον πηγαίνει στο Χονγκ Κονγκ για να δώσει ένα κονσέρτο, οι δυο ολόιδιοι σε εμφάνιση αλλά τελείως διαφορετικοί σε χαρακτήρα αδελφοί, μπλέκουν σε μια αστεία υπόθεση... Με μια σειρά από δυναμικές σκηνές δράσης και απίστευτα κωμικές στιγμές, η ταινία αυτή θα γίνει σίγουρα μια απ' τις πο αγαπημένες σας με το δημοφιλή "μαέστρο" των πολεμικών τεχνών, Τζάκι Τσαν!

Αφού έχει υποστεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, μια υπηρέτρια ανακοινώνει με αλτρουισμό ότι θέλει να εγκαταλείψει την δουλειά και να μετακομίσει σ' ένα γηροκομείο. Η ταινία μιλάει για την τρυφερή σχέση αγάπης μεταξύ του γιου μιας πλούσιας οικογένειας, του Ρότζερ, και της υπηρέτριας της οικογένειας που τον μεγάλωσε.