Η Masane Amaha και η κόρη της Rihoko προσπαθούν να ξεφύγουν από ένα παράλογο κυβερνητικό σύστημα που αναλαμβάνει να ανατρέφει τα παιδιά αντί για τους φυσικούς τους γονείς! Αυτό που δεν ξέρει η Masane είναι ότι είναι φορέας ενός πανάρχαιου όπλου που λέγετε WitchBlade, το οποίο κατά χρονικά διαστήματα την μεταμορφώνει στο πιο θανάσιμο πλάσμα που μπορεί να υπάρξει! Η υπόθεση όμως περιπλέκεται κάθως και κατά τη μεταμόρφωση τα ένστικτα της αλλάζουν και πια έχει έναν μόνο σκοπό να προστατέψει την κόρη της από ότι την απειλεί…

Ως μία από τις επτά πριγκίπισσες γοργόνες, η Λουτσία πρέπει να πάει στον κόσμο των ανθρώπων για να προστατεύσει τα βασίλεια των γοργόνων.