Ο Κιγιόχαρου είναι ο μοναδικός κληρονόμος της τεράστιας περιουσίας των Γκένπο και επίσης ο κέρβερος της βασίλισσας της δύσης. Με τον Σεμπάστιαν έναν δαίμονα-μπάτλερ δίπλα του, λύνει τις υποθέσεις που αναθέτει η βασίλισσα αλλά παράλληλα προσπαθεί να ανακαλύψει τους δολοφόνους των γονιών του. Ανάμεσα στον Κιγιόχαρου και τον Σεμπάστιαν υπάρχει μια συμφωνία, ο Σεμπάστιαν θα πρέπει να υπηρετεί τον Κιγιόχαρου μέχρι να ανακαλύψει τους δολοφόνους των γωνιών του και να πάρει εκδίκηση και μετά θα πρέπει να του παραδώσει την ψυχή του ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του. OnlineMovieStar

Πέντε χρόνια μετά από έναν ανελέητο πόλεμο, οι φατρίες του Τόκιο απολαμβάνουν μια σχετική ηρεμία, μέχρι που ο Κιμ και δύο άλλα μέλη της φατρίας Μουσασίνο Σαρού εισβάλουν στην περιοχή των Γου-Ρονζ. Ο Μέρα, αρχηγός των Γου-Ρονζ, σκοτώνει τους τρεις άντρες υπό την αξίωση πως ήταν μέλη των Σιμπούγια Σαρού. Δύο ημέρες αργότερα και μετά από έρευνες για το ποιος σκότωσε τους φίλους του, ο Κάι των Μουσασίνο συναντά τον Μέρα. Παρότι φίλοι από το σχολείο, αυτή είναι η έναρξη ενός νέου κύκλου αίματος.