Μια οικογένεια ζει το χάος λίγο πριν από τα Χριστούγεννα όταν ένα σπάνιο συμπαντικό γεγονός έχει ως αποτέλεσμα οι γονείς να αλλάξουν σώματα με τα νεαρά παιδιά τους.

Ένας ταχυδρόμος διαπιστώνει τυχαία ότι μεταφέρει τα γράμματα του Τάιλερ, ενός μικρού αγοριού που πάσχει από καρκίνο, στον Θεό. Το συγκινητικό θάρρος του Τάιλερ και η επιθυμία του να ζήσει θα αλλάξουν τη ζωή όχι μόνο των κατοίκων της περιοχής, αλλά και τη ζωή του ίδιου του ταχυδρόμου

Η Σάρα είναι ένα έφηβο κορίτσι που ανυπομονεί να κλείσει τα 18α γενέθλιά της για να απομακρυνθεί από τον πατέρα της, τον Ντον. Αλλά προτού ακόμη μπορέσει να σβήσει τα κεριά, ο Ντον την φυλακίζει στο υπόγειο του σπιτιού τους.