Κίνα, 3ος αιώνας π.Χ.. Ο ισχυρός βασιλιάς του Κιν φιλοδοξεί να υποτάξει τα έξι αντίπαλα βασίλεια και να γίνει αυτοκράτορας μιας ενιαίας χώρας. Πολλοί επιχειρούν να τον δολοφονήσουν. Ένας πολεμιστής εμφανίζεται και ισχυρίζεται ότι σκότωσε τους τρεις πιο επικίνδυνους από τους επίδοξους δολοφόνους, αλλά ο μονάρχης έχει λόγους να αμφισβητεί τα λεγόμενά του.

Ο Δάσκαλος του Βουδισμού Ζεν, Ντόγκεν Ζέντζι, είναι ένα πολύ σημαντικό θρησκευτικό πρόσωπο της περιόδου Καμακούρα, 750 χρόνια πριν. Αφού πέθανε η μητέρα του, αποφασίζει να πάει στην Κίνα αναζητώντας δάσκαλο στην άσκηση του Ζεν, όπου και καταφέρνει την φώτιση. Γυρνώντας στην Ιαπωνία, ως φωτισμένος δάσκαλος κηρύττει το «νέο» του Βουδισμό. Παρ’ όλα αυτά δεν γίνεται δεκτός απ’ τις εκεί κοινότητες των Βουδιστών όπου και προκαλούνται διάφορες συγκρούσεις.