Αρχαία Κίνα. Ο νεαρός βουδιστής μοναχός Τσεν Ξουανζάνγκ καταφτάνει σε ένα χωριό ψαράδων, όπου κάτι βγήκε από το νερό και καταβρόχθισε έναν από τους χωρικούς. Ένας κάλπικος ταοϊστης ιερέας σκοτώνει ένα τεράστιο σαλάχι και δηλώνει σε όλους πως τα νερά είναι ασφαλή. Ο Τσαν διαφωνεί, αλλά εξοστρακίζεται από τους ντόπιους. Τότε, ένας τεράστιος ιχθυο-δαίμονας κάνει την εμφάνιση του και σκοτώνει τη νεαρή κόρη του πρώτου θύματος κι έπειτα τη σύζυγο του. Όταν ο Τσεν αντεπιτίθεται, ο δαίμονας μεταμορφώνεται σε άνθρωπος. Στο χωριό, τώρα, φτάνει και η κυνηγός δαιμόνων Μπάι Γκου Τζινγκ, ικανή να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας τεσσάρων φοιτητών ιατρικής σχολής που ήρθαν σε ένα έρημο νησί για ξεκούραση μετά από μια τρομακτική νύχτα στο κτίριο του εργαστηρίου της σχολής.