Δύο αντίπαλες οικογένειες, που ζουν στις αντίθετες οχθες ενός ποταμού, εξασκούνται στις πολεμικές τέχνες και σύντομα θα συγκρουστούν.

Ο αυτοκράτορας Τανγκ προδίδεται από έναν από τους στρατηγούς του, ο οποίος αυτοχειροτονήται αυτοκράτορας της Ανατολής. Ο γιος ενός από τους σκλάβους του διαφεύγει στο ναό των Σαολίν, μαθαίνει κουνγκ φου και έχει ως στόχο να βρει τον προδότη που σκότωσε τον πατέρα του. Βασισμένο σε μια αληθινή αλλά άκρως μυθιστορηματική ιστορία.

Ένας νεαρός του Tai Chi master παλεύει με λαθρεμπόρους οποίο που θα κατηγορηθεί για τον φόνο του αρραβωνιαστικού της κοπέλας με τη βοήθεια των ισχυρών με την δύναμη της πλεξούδας του, θα τους αντιμετωπίσει ενώ είναι ερωτευμένος με ένα κορίτσι.

Η χώρα του κομματιάζεται από τον εμφύλιο πόλεμο, ο Zhao, ένας κοινός άνθρωπος απαντά στην κλήση του καθήκοντος και από τα ταπεινότερα στρώμματα ανεβαίνει μέσα από τις τάξεις του στρατού μέσω του θάρρος και της εξυπνάδα του για να διοικήσει τον στρατό. Εμπνευσμένος από την δράση, την τιμή και το όνειρο της ενοποίησης του διχασμένου του έθνους, ο ηρωισμός του Ζάο γίνεται θρύλος, αλλά καθώς περνούν τα χρόνια και από τις αλλαγές στον θρόνο, ο πόλεμος εξακολουθεί να μαίνεται. Όταν ένας πρόσφατα ενθρονισμένος βασιλιάς αποφασίζει ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ήττα του πολέμαρχου μια και για πάντα