Ο Doo-Sik (Jo Jung-suk) αποφυλακίζεται από τη φυλακή χάρη στον μικρότερο αδελφό του (Do Kyung-Soo) Doo-Young. Ο Doo-Young είναι ένας ελπιδοφόρος αθλητής τζούντο. Μετά από 15 χρόνια, Ο Doo-Sik (Jo Jung-suk) εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά από στο Doo-Young και αρχίζουν να ζουν μαζί. Ο Doo-Young παθαίνει σε ατύχημα πριν από την επιλογή για την εθνική ομάδα.

Ο Dong Hee και η Young είναι ένα χωρισμένο ζευγάρι που εργάζονται στην ίδια τράπεζα και είναι αναγκασμένοι να βλέπονται καθημερινά Αυτό αναπόφευκτα οδηγεί σε ένταση και εκρήξεις αλλά με την πάροδο του χρόνου τα συναισθήματα του ενός προς τον άλλο αρχίζουν να αλλάζουν

Ο Γιονγκ Ναμ ήταν από τους καλύτερους αναρριχητές στο πανεπιστήμιο, όμως μετά την αποφοίτησή του, δεν είχε ιδιαίτερη τύχη αλλού. Εδώ και χρόνια δεν κατάφερε να βρει δουλειά και στηρίζεται στους γονείς του για να τα βγάλει πέρα.

Ο Ναε Γκιονγκ ζει μια φτωχική ζωή με τον κουνιάδο και τον έφηβο γιο του, παρόλο που προέρχεται από οικογένεια Αριστοκράτη που έχει ατιμωθεί. Μαθαίνει την τέχνη της μελέτης της Φυσιογνωμίας, που είναι μια μαντική ικανότητα όπου μπορείς να προβλέψεις τον χαρακτήρα και το μέλλον ενός ανθρώπου κοιτώντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Όταν εμφανίζεται η ευκαιρία να επιστρέψει πίσω στην Πρωτεύουσα χρησιμοποιώντας την ικανότητα του, εκείνος την αρπάζει. Αλλά όσο χρησιμοποιεί τις ικανότητες του, τόσο πιο πολύ μπλέκεται στα παιχνίδια εξουσίας ανάμεσα στις δυο μεγάλες δυνάμεις που επικρατούν στο Παλάτι, αυτή του Μεγάλου Πρίγκιπα Σου Γιανγκ και του Υπουργού της Αριστεράς Κιμ.

Ο Ντετέκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών Κο Γκούν Σο περνάει μια δύσκολη μέρα, και τα ακόλουθα γεγονότα συμβαίνουν σε αυτόν σε λιγότερο από 24 ώρες. Λαμβάνει μια ειδοποίηση διαζυγίου από την γυναίκα του. Η μητέρα του πεθαίνει. Αυτός και οι συνάδελφοι του ερευνούνται από τις Εσωτερικές Υποθέσεις για υποτιθέμενη υπεξαίρεση χρημάτων. Την ίδια μέρα καθώς πηγαίνει στην κηδεία της μητέρας του διαπράττει ένα μοιραίο ατύχημα. Αλλά κάποιος τον παρακολουθεί από την αρχή, και τότε ο Γκούν Σο δέχεται ένα μυστήριο τηλεφώνημα από το άτομο ο οποίος ισχυρίζεται πως ήταν ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας στο έγκλημα, και τώρα αρχίζει να τον εκβιάζει.

Η Heesu, μια 27χρονη γυναίκα που εργάζεται σε ένα συγκρότημα βαφείων στο Daegu από τότε που παράτησε το γυμνάσιο, μετά βίας καταφέρνει να παραιτηθεί από τη δουλειά και πηγαίνει ένα ταξίδι για πρώτη φορά στη ζωή της.