Σε ένα μικρό επαρχιακό χωριό στο βουνό Γκανγκγουόν Ντο, η Χάε Γουόν (Kim Yoon-Hye) ζει μόνη και απομονωμένη με τον ψυχικά άρρωστο πατέρα της από την ηλικία των 10 ετών, όταν η μητέρα της τους παράτησε και εξαφανίστηκε. Ο πατέρας της είναι ο παρίας του χωριού. Η Χάε Γουόν, για την οποία κυκλοφορούν πολλές άσχημες φήμες, γνωρίζει τα καλά κρυμμένα μυστικά των συγχωριανών της και οι τελευταίοι την θεωρούν δαιμονισμένη. Επίσης, κουβαλάει ένα σκοτεινό, τρομερό μυστικό. Ο Γιουν Σου (Kim Shi-Hoo) κατηγορεί τον εαυτό του για την αυτοκτονία του φίλου του. Οι γονείς του αποφάσισαν να τον στείλουν σε ένα μικρό και ήσυχο σχολείο στην περιοχή του Γκανγκγουόν Ντο. Στο νέο του σχολείο συναντά την «απόκληρη» Χάε Γουόν, και την ερωτεύεται...