Αφηγείται την εγκάρδια ιστορία της φιλίας και της ανάπτυξης στο γυμνάσιο, όπου οι φίλοι συνθέτουν ολόκληρο τον κόσμο κάποιου. Η καθημερινότητα των 17χρονων εφήβων, εκείνων που μερικές φορές προβληματίζονται από τους φίλους τους, αλλά γίνονται και απαραίτητοι φίλοι.

Οι άγνωστοι που ζουν μαζί στη βίλα Samkwang γνωρίζονται και ερωτεύονται ακόμη και ο ένας τον άλλον.

Ένας φοιτητής CODA (Child of Deaf Adults), γεννημένος με χάρισμα στη μουσική, πέφτει σε ένα άγνωστο μέρος μετά από ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από ένα ύποπτο μουσικό κατάστημα. Εκεί, σχηματίζει το συγκρότημα "Watermelon Sugar" μαζί με άλλους μυστηριώδεις νέους.

Ο Γιον Σι Ουν είναι ένας μαθητής-πρότυπο και κορυφαίος στο Λύκειό του. Σωματικά μοιάζει αδύναμος, αλλά χρησιμοποιώντας την εξυπνάδα και την ψυχολογία, μάχεται ενάντια στη βία μέσα κι έξω από το σχολείο του.

Ο Τσε Γιν Τζε μεγάλωσε σε φτωχή οικογένεια, είναι έξυπνος, ευγενικός και μονίμως άνεργος. Η πρώην κοπέλα του έχει προχωρήσει στη ζωή της, ενώ εκείνος έχασε όλες τις οικονομίες του σε μια απάτη με μπιτκόιν. Επιβαρυμένος από τις κοινωνικές πιέσει αποφασίζει να βάλει τέλος στη ζωή του. Προσβεβλημένος από την επιπόλαιη στάση του ο Θάνατος έρχεται να τον τιμωρήσει.