Ο Jin είναι ένας καταδικασμένος δολοφόνος που περιμένει την εκτέλεσή του στην πτέρυγα των θανατοποινιτών. Η Yeon είναι μια μοναχική καλλιτέχνης που έχει παγιδευτεί σε έναν γάμο χωρίς έρωτα.Ακούγοντας στα δελτία ειδήσεων για τις απόπειρες αυτοκτονίας του Jin, η Yeon τον επισκέπτεται στη φυλακή .Μιά ασυνήθιστη σχέση ξεκινάει μεταξύ τους.

Η ενηλικίωση ενός μαθητευόμενου μοναχού και ο αέναος κύκλος της ζωής. Ο κύκλος των τεσσάρων εποχών συνθέτουν τον δρόμο που καλείται να διανύσει.

Ένας νεαρός άνδρας καταλύει σε ξένα σπίτια, όταν οι ιδιοκτήτες τους απουσιάζουν. Ως αντάλλαγμα για τη στέγη που εν αγνοία τους του προσφέρουν, κάνει μικροδουλειές και επιδιορθώσεις, ενώ ποτέ δεν ξεχνάει να τραβάει και μια φωτογραφία του χώρου που τον φιλοξένησε για ένα βράδυ. Για μια φορά όμως το σπίτι στο οποίο αποφασίζει να μείνει, δεν είναι άδειο. Εκεί θα βρει τη Sun-hwa, μια νεαρή γυναίκα την οποία κακομεταχειρίζεται ο σύζυγός της. Δεν θα προσπαθήσει να τη σώσει, ούτε να τη βοηθήσει. Θα της προσφέρει (αρχικά) την φιλία του απλόχερα και μαζί θα περιπλανηθούν από σπίτι σε σπίτι μέσα στην πόλη.

Το 1986 μια ομάδα έφηβων Κορεατών που έχουν μεγαλώσει με τις οικογένειες τους στο εξωτερικό, επισκέπτονται την πατρίδα τους και συγκεκριμένα τη Σεουλ για να γνωρίσουν τα ήθη και τον τρόπο ζωης της πατρίδας τους.

To σκοτάδι αναδύεται πάνω από την αρχαία Κορέα: δολοφονικά πλάσματα γνωστά ως Σκοτεινοί Δαίμονες έχουν καταλάβει τη χώρα.Επιστρέφοντας από τη φυλακή στο εξωτερικό, ο Πρίγκιπας Gahnlim ανακαλύπτει ότι θα χρειαστεί τη δύναμη ολόκληρου του βασιλείου του για να σταματήσει την αιματηρή έξαρση που διαδίδεται σε όλη τη χώρα.