Σε ηλικία 8 ετών, ο Yong γίνεται μάρτυρας της δολοφονίας του πατέρα του. Αυτό οδηγεί στον Soe Dol να υιοθετήσει τον Yong και σηματοδοτεί την αρχή της ζωής του Yong ως κτηνώδης. Σε αντίθεση με τις περισσότερες ευγενείς γυναίκες, η Eun Chae είναι έξυπνη και οξυδερκής. Οραματίζεται την ιδέα ενός πανδοχείου και ξεκινά μια επιχείρηση με τον πατέρα της για να ιδρύσει το πρώτο πολυτελές πανδοχείο του Joseon. Ενώ το κάνει, βρίσκει τον εαυτό της να ερωτεύεται τον Yong, ο οποίος κρατά τον εαυτό του κρυμμένο πίσω από τη μαύρη μάσκα του. Ο Yong συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν περισσότερα από όσα φαντάζει ο θάνατος του πατέρα του και αποφασίζει να σκάψει βαθιά για να ερευνήσει το θέμα. Ενώ ψάχνει για ένα ειδικό σχέδιο χαραγμένο στο σπαθί που αφαίρεσε τη ζωή του πατέρα του, ο Il Ji Mae ξεκινά την προσπάθειά του να εκδικηθεί τους κακούς.

Ο Kim Je-ha είναι πρώην μισθοφόρος. Σε μια αποστολή του στο Ιράκ κατηγορήθηκε άδικα για τη δολοφονία της αγαπημένης του Raniya. Αναγκάζεται να γίνει φυγάς, επιστρέφει στην Νότιο Κορέα και ξεκινάει να εργάζεται σαν σωματοφύλακας της Choi Yoohhh-jin, συζύγου του υποψηφίου για την Προεδρία Jang Se-joon. Ελπίζει πώς αυτή η θέση θα τον βοηθήσει να πλησιάσει τον άλλον υποψήφιο για την Προεδρία και να τον εκδικηθεί, μιας και αυτός ήταν που του φόρτωσε τις άδικες κατηγορίες για τη δολοφονία της αγαπημένης του. Η νέα του αποστολή είναι να είναι ο σωματοφύλακας της Go An-na, που είναι ο καρπός ενός παλιού έρωτα του Jang Se-joon. Η An-na έχει ζήσει όλη της τη ζωή στο περιθώριο, απομονωμένη, και βρίσκει την ελπίδα και την αγάπη στο πρόσωπο του Kim Je-ha. Πλέον οι αποστολές του Kim είναι δύο, θα πρέπει να κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την An-na από τις δολοπλοκίες της μητριάς της και ταυτόχρονα να πάρει εκδίκηση για το θάνατο της παλιάς του