Η σειρά είναι εμπνευσμένη από έναν μύθο στην εποχή του Joseon. Πρόκειται για έναν ψαρά ο οποίος βρίσκει και απελευθερώνει μια γοργόνα, και ένας μεγάλος έρωτας μεταξύ του ενός γιου από οικογένεια ευγενών του Joseon ο Dam-lim (Lee Min-ho) και η γοργόνα Gianna Jun (Shim Chung)

Ο Jin-ho Jeon είναι ένας πολύ κομψός νεαρός άνδρας με τέλεια εμφάνιση. Ο Jin-ho έχει επίσης μερικά ελαττώματα, όπως ότι είναι εγωκεντρικός και έχει εμμονή με την καθαριότητα. Στη συνέχεια, ο Jin-ho Jeon συναντά την Gae-in Park, μια γυναίκα που έχει πληγωθεί από την αγάπη και τώρα αναζητά έναν ομοφυλόφιλο συγκάτοικο/φίλο. Ο Jin-ho θέλοντας να ζήσει με τη γυναίκα, προσποιείται ότι είναι ομοφυλόφιλος άνδρας.

Η Γιου Εουν Σου είναι μια 33χρονη πλαστική χειρουργός που ζει στο 2012. Όνειρο της είναι να βρει αρκετά χρήματα για να ανοίξει την δική της κλινική και να ολοκληρώσει την έρευνα της για τα βλαστοκύταρα. Ο Τσοι Γιανγκ είναι στρατηγός στην Δυναστεία Γκόριο και συνοδεύει τον νέο Βασιλιά που ήταν όμηρος στην Αυτοκρατορία του Γιουαν, πίσω στο Γκόριο για να αναλάβει καθήκοντα βασιλιά. Στον δρόμο τους επιτίθονται δολοφόνοι οι οποίοι καταφέρνουν να τραυματίσουν σοβαρά την νέα Βασίλισσα που είναι επίσης πριγκίπισσα του Γιουαν. Για να σώσουν την Βασίλισσα, στέλνουν τον Τσοι Γιανγκ μέσα από μια Πύλη στους "Ουρανούς" για να φέρει τον Μεγάλο Γιατρό Χουάτα και να θεραπεύσει την Βασίλισσα. Ο Τσοι Γιανγκ περνώντας από την πύλη βρίσκεται στην εποχή της Εουν Σου. Σε ένα ιατρικό συνέδριο βρίσκει την Εουν Σου και κρίνοντας τις ικανότητες της την παίρνει μαζί του πίσω στην εποχή του. Τώρα η Εουν Σου θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον και να αρχίσει να βασίζεται στην ιατρική της δεξιότητα καθώς και στις γνώσεις της γύρω από την Ιστορία.

Η ταπεινή μαθήτρια Ζαν-ντι υψώνει το ανάστημά της σε ένα κακομαθημένο πλουσιόπαιδο που ανήκει στην πιο ισχυρή κλίκα του σχολείου και τελικά το ερωτεύεται.

Μετά από μια τυχαία συνάντηση στο Λος Άντζελες, δύο έφηβοι από διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο ξανασμίγουν σε ένα αποκλειστικό γυμνάσιο στο οποίο φοιτούν πλούσιοι της Κορέας.

Ο Διάβολος απελευθερώνεται στον ανθρώπινο κόσμο και σύντομα ανοίγει μια πόρτα σε έναν παράλληλο κόσμο. Ο Διάβολος ρωτά αν έζησε μια καλύτερη ζωή στον άλλο κόσμο, αν μπορούσε να ζήσει στον άλλο κόσμο. Ενάντια στο ερώτημα του διαβόλου, ο κορεάτης αυτοκράτορας Lee Gon (Lee Min-Ho) προσπαθεί να κλείσει την πόρτα στον παράλληλο κόσμο και ο ντετέκτιβ της Νότιας Κορέας Jung Tae-Eul (Kim Go-Eun) προσπαθεί να προστατεύσει τη ζωή των ανθρώπων και του ατόμου που αγαπά

Βασισμένο στο μπεστ σέλερ των New York Times, αυτό το σαρωτικό έπος εξιστορεί τις ελπίδες και τα όνειρα μιας οικογένειας μεταναστών από την Κορέα για τέσσερις γενιές, καθώς εγκαταλείπουν την πατρίδα τους σε μια ακατάβλητη αναζήτηση για να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν.