Πρόκειται για την τρυφερή ιστορία ενός νοητικά καθυστερημένου άντρα και της κόρης του. Ο Λι Γιον Γκου, παρόλο που έχει την ευφυΐα ενός μικρού παιδιού, ζει ευτυχισμένα με την Γε Σουνγκ, την πεντάχρονη κόρη του. Όλα όμως θα αλλάξουν όταν θα κατηγορηθεί άδικα πως σκότωσε ένα μικρό κοριτσάκι και καταδικάζεται σε θάνατο.

Η Λι Σιν-Άε είναι μια χήρα γυναίκα γύρω στα 30 και μαζί με τον μονάκριβο γιο της, εγκαταλείπουν τη Σεούλ για να μετακομίσουν στην μικρή πόλη Milyang, όπου είναι ιδιαίτερη πατρίδα του πρόσφατα εκλιπόντος άντρα της.

Ένας διεφθαρμένος τελωνειακός υπάλληλος ανακαλύπτει ποσότητα ναρκωτικών σε μια αποθήκη και έρχεται σε επαφή με έναν μοχθηρό γκάνγκστερ ώστε να φτιάξουν μια πολύ δυνατή συνεργασία στο Busan. Καθώς όμως η κυβέρνηση κηρύσσει τον πόλεμο στο οργανωμένο έγκλημα, η σχέση τους αρχίζει να κλονίζεται.