Ο βασιλιάς του Ισραήλ, Δαβίδ, γερασμένος πια πρέπει να διαλέξει ποιος από τους δύο γιους του θα τον διαδεχτεί, ο Αδωνίας ή ο Σολομών. Ο Αδωνίας συνωμοτεί εναντίον του Σολομώντα για να πάρει το θρόνο αλλά αυτός τον αποκρούει δυναμικά και στέφεται πανηγυρικά βασιλιάς. Ο Σολομών ιδρύει έτσι ένα λαμπρό βασίλειο και έναν ξακουστό ναό, που προκαλεί το θαυμασμό, ενώ κυβερνά με σύνεση και σοφία που πήρε από τον Θεό. Για να αποφεύγει τον πόλεμο με γειτονικά κράτη, παντρεύεται τις πριγκίπισσές τους, γοητεύεται από την εξωτική βασίλισσα του Σαββά και βασιλεύει για πολλά χρόνια. Όμως, οι γάμοι του με γυναίκες από άλλα έθνη προκαλούν τελικά την οργή των συμπατριωτών του, που ετοιμάζονται να του δείξουν σκληρά τη δυσαρέσκειά τους...

Ο νεαρός Ιερεμίας μεγαλώνει στην οικογένεια του ιερέα στο χωριό Αναθωθ, κοντά στην Ιερουσαλήμ. Ο Θεός εμφανίζεται στον Ιερεμία σε διάφορες ανθρώπινες μορφές σε αρκετές περιπτώσεις, και καθιστά σαφές σε τον ότι έχει επιλεγεί για να αναγγείλει το μήνυμα του Θεού στους ανθρώπους της Ιερουσαλήμ.

Μια νεαρή γυναίκα βρίσκεται στην Ταγγέρη για ένα συνέδριο. Αφού πέσει θύμα απαγωγής και βιασμού, προσπαθεί να ξαναχτίσει τη σχέση με τον άντρα της, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στα νότια του Μαρόκου.