Αυτή τη φορά ο αρχαιολόγος Δρ. Τζόουνς φτάνει στην Ινδία και ένα απελπισμένο χωριό του ζητάει να βρει μια μαγική πέτρα. Εκείνος δέχεται και κατά τη διάρκεια της αναζήτησής του θα πέσει πάνω σε μια αίρεση που σχετίζεται με τη δουλεία παιδιών, τη μαύρη μαγεία και την ανθρωποθυσία.

Ο Φίσερ, πρώην ντετέκτιβ, αποφασίζει να αναλάβει μια τελευταία υπόθεση όταν ένας μυστηριώδης κατά συρροή δολοφόνος απαιτεί τη ζωή πολλών νεαρών κοριτσιών. Ο Φίσερ, μη μπορώντας να βρει τον ένοχο, απευθύνεται στον Όσμπορν, έναν συγγραφέα που κάποτε ήταν σεβαστός για τη συμβολή του στον τομέα της εγκληματολογίας. Ο Fisher αρχίζει να χρησιμοποιεί την τεχνική του Osbourne, η οποία περιλαμβάνει την ενσυναίσθηση με τους κατά συρροή δολοφόνους, Ωστόσο, καθώς ο ντετέκτιβ εμπλέκεται όλο και περισσότερο σε αυτή τη μέθοδο, τα πράγματα παίρνουν μια ανησυχητική τροπή.

Ο νεαρός Αμερικανός τουρίστας και μαθητής κολεγίου Μπίλι Χέις συλλαμβάνεται στην Κωνσταντινούπολη για κατοχή μικρής ποσότητας χασίς. Ο Μπίλι καταδικάζεται σε φυλάκιση τεσσάρων χρόνων. Μέσα στη φυλακή γνωρίζει τη βαναυσότητα του διοικητή, που τον χτυπά, τον βιάζει και τον μεταβάλει σε σωματικό και ψυχολογικό ράκος. Ο Μπίλι γίνεται φίλος με δύο άλλους φυλακισμένους, τον Αμερικανό Τζίμι Μπελ και τον 'Αγγλο Μαξ, που έχουν ήδη υποφέρει πολλά στη διάρκεια της μακρόχρονης φυλάκισής του...