Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από την απλή ζωή του Caloy, των γονιών του Lucas και Helen και του άρρωστου αλόγου τους, Chalk. Η ήσυχη οικογενειακή τους ζωή θα αλλάξει, ωστόσο, όταν ο συμπαίκτης του Caloy, ο γιος του πλούσιου haciendero Miguel, πέφτει από το άλογο και πεθαίνει. Ο Miguel, που θα ρίξει την ευθύνη στον Caloy, θα κυνηγήσει το παιδί. Ο Caloy θα φύγει με το πιστό του άλογο Chalk και θα βρει καταφύγιο κάτω από τον Leon del Torro, έναν καπετάνιο barangay. Οι δυνάμεις του καλού και του κακού θα συγκρουστούν όταν ένας μετεωρίτης πέσει, σπάσει στα δύο και προσγειωθεί χωριστά στον Chalk και τον Miguel. Τροφοδοτούμενος από τον μετεωρίτη, ο Chalk θα αλλάξει από ένα άρρωστο άλογο σε έναν ισχυρό επιβήτορα που μπορεί να μιλήσει, ενώ ο Miguel θα βιώσει κακές δυνάμεις, που τροφοδοτούνται από τον πόθο του για εκδίκηση.