Η σειρά χρονολογεί την ερωτική σχέση ανάμεσα σε μια δυναμική δικηγόρο στη Νέα Υόρκη και σε έναν τερατόμορφο άντρα που της σώζει τη ζωή κι αναπτύσσει με αυτήν έναν δεσμό που ξεπερνάει τη λογική. Ακριβώς όπως οι δυο τους έρχονται από διαφορετικούς κόσμους, έτσι κι η σειρά διαδραματίζεται σε δύο εντελώς διαφορετικά σκηνικά. Τον κόσμο της πόλης, όπου όλα κινούνται γρήγορα κι είναι λίγο-πολύ αναγνωρίσιμα, και τον Υπόγειο Κόσμο του Βίνσεντ. Μια κοινότητα χαμένων παιδιών ή ανθρώπων που απέβαλε η κοινωνία, που παραπέμπει σε μεσαιωνικό παραμύθι.Οι δυο κόσμοι θα έρθουν συχνά σε σύγκρουση, καθώς η Κάθριν κι ο Βίνσεντ προσπαθούν να κατανοήσουν τι είναι αυτό που τους ενώνει.

Ένας άγγελος υπό δοκιμή στέλνεται πίσω στη Γη για να συνεργαστεί με έναν πρώην αστυνομικό και να βοηθήσει τους ανθρώπους.