Ένας αντικομφορμιστής καθηγητής της Αγγλικής λογοτεχνίας αναστατώνει με τις προοδευτικές του εκπαιδευτικές αντιλήψεις τη ζωή ενός άκρως συντηρητικού αμερικανικού λυκείου.

Ενας κατάδικος του έτους 2035 στέλνεται στο παρόν για να βρει τα αίτια της διάδοσης ενός θανατηφόρου ιού, που αφάνισε δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Ένας νεαρός οικότροφος σε πολυκατάστημα ερωτεύεται μια κούκλα του καταστήματος που είναι στην πραγματικότητα μία κόρη αγροτών που έπεσε θύμα σε ένα μαγικό ξόρκι πριν χιλιάδες χρόνια. Η κούκλα ζωντανευέι κάθε φορά που αφαιρεί το καταραμένο περιδέραιο από αυτήν...

Οι αστυνομικοί ντετέκτιβ Τζον Χομπς και Τζόνζι συλλαμβάνουν τον Έντγκαρ Ριζ, ψυχοπαθή δολοφόνο, ο οποίος τελικά εκτελείται στην ηλεκτρική καρέκλα. Όμως, ύστερα από λίγο καιρό, μια σειρά αποτρόπαιων φόνων, που τελούνται με την ακριβώς ίδια μέθοδο που χρησιμοποιούσε ο Ριζ, σπέρνει και πάλι τον τρόμο στην πόλη. Μετά από έρευνες, οι Χομπς και Τζόνζι ανακαλύπτουν έκπληκτοι πως υπεύθυνος δεν είναι άλλος από τον έκπτωτο άγγελο Αζαζίλ, που είναι καταδικασμένος να περιπλανιέται στη Γη χωρίς μορφή. Ο Αζαζίλ έχει την ικανότητα να καταλαμβάνει τα σώματα ανθρώπων, ώστε να μην είναι εύκολο να εντοπιστεί. Ένα αμείλικτο κυνηγητό αρχίζει...