Η Σάγια είναι φαινομενικά μια όμορφη 16χρονη κοπέλα, αλλά κάτω από την επιφάνεια είναι μια βρυκόλακας 400 ετών. Ως μέλος μιας μυστικής κυβερνητικής οργάνωσης, χρησιμοποιεί τη γνώση της στις πολεμικές τέχνες για το κυνήγι και την εξόντωση δαιμόνων. Η Σάγια αναλαμβάνει την αποστολή να ενταχθεί σε μια αμερικάνικη στρατιωτική σχολή στο Τόκιο και να ανακαλύψει ποιος από τους φοιτητές είναι δαίμονας, μεταμφιεσμένος σε ακίνδυνο άνθρωπο. Αυτό όμως που δεν γνωρίζει είναι πως την περιμένουν αποκαλύψεις, πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είχε φανταστεί, και όλα οδηγούν σε μια αιματηρή μονομαχία.

Εάν σου δινόταν η ευκαιρία θα άλλαζες την ζωή σου; Ο τριαντάρης Μάικ Ο’Ντόνελ θα το έκανε. Και ξαφνικά του δίνεται η ευκαιρία, καθώς ένα πρωί ξυπνάει και βρίσκεται πίσω στο Λύκειο που αποφοίτησε. Είναι το νέο αστέρι της ομάδας μπάσκετ, έχει μεταμορφωθεί σε κούκλο και γίνεται συμμαθητής με τα παιδιά του, γεγονός που του δίνει την ευκαιρία να μεταμορφωθεί από έναν υποφερτό πατέρα σε έναν πολύ καλό φίλο...

Μετά από μια περίεργη νύχτα στο μήνα του μέλιτος τους, ένα νιόπαντρο ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με μία απρόσμενη εγκυμοσύνη. Καθώς καταγράφουν τα πάντα σε κάμερα για να τα έχουν στο μέλλον, ο σύζυγος αρχίζει να παρατηρεί μια περίεργη συμπεριφορά στη γυναίκα του, που αρχικά την αποδίδει στα νεύρα της λόγω της κατάστασή της, αλλά όσο περνούν οι μήνες γίνεται όλο και πιο φανερό ότι οι σκοτεινές αλλαγές στο σώμα και στο μυαλό της έχουν μια μυστηριώδη προέλευση.

Ο Shawn και ο Gus επιστρέφουν στη Santa Barbara της Καλιφόρνια για να βοηθήσουν τον παλιό αρχηγό τους στην αστυνομία, αλλά βρίσκουν τους εαυτούς τους ως ανεπιθύμητους στο παλιό τους έδαφος, καθώς μπλέκουν με μια υπόθεση που αφορά το υπερφυσικό.