Η ιστορία μας ταξιδεύει στη Ρωμαϊκή Αίγυπτο, τον 4ο αιώνα μ.Χ., όπου η αστρολόγος-φιλόσοφος Υπατία της Αλεξάνδρειας μάχεται για να σώσει τη συγκεντρωμένη σοφία του αρχαίου κόσμου. Η μειοψηφία του Χριστιανικού πληθυσμού υποκινεί τη βία στους δρόμους της Αλεξάνδρειας, με αποτέλεσμα το ξέσπασμα ενός εμφυλίου πολέμου τεραστίων διαστάσεων. Ο σκλάβος της Υπατίας, Δάος, είναι διχασμένος ανάμεσα στην αγάπη για την αφέντρα του και στην πιθανότητα να αποκτήσει την ελευθερία του, με την έλευση του Χριστιανισμού.

Ένας από τους υπασπιστές του Αμερικανού Πρεσβευτή στην Γαλλία , ο Τζέημς Ρις, ζει μια αξιοζήλευτη ζωή στο Παρίσι .Όμως το πραγματικό του πάθος είναι η δεύτερη δουλειά του ως ασκούμενος της CIA. Ο Τζέημς επιθυμεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο να γίνει ένας γνήσιος πράκτορας και να ζήσει την αληθινή δράση. Επιτέλους του προσφέρεται η πρώτη του αποστολή και σπεύδει να συναντήσει τον συνεργάτη του και ειδικό πράκτορα Τσάρλι Γουόξ ο οποίος έρχεται στο Παρίσι προκειμένου να εμποδίσει μια τρομοκρατική ενέργεια. Ο Τσάρλι εκτός από έμπειρος στην δουλεία του είναι και πολύ ισχυρογνώμων, ενώ εύκολα καταφεύγει σε παρατυπίες με αποτέλεσμα να οδηγείται σε έκρυθμες και ακραίες καταστάσεις. Όταν ο Τζέημς ανακαλύπτει πως ακόμα και ο ίδιος αποτελεί έναν από τους στόχους των τρομοκρατών, συνειδητοποιεί ότι ο μόνος που μπορεί να τον κρατήσει στην ζωή για τις επόμενες 48 ώρες είναι ο Τσάρλι.

Η ιστορία της ζωής του Ιησού από την ταπεινή γέννησή του μέσα μέχρι τις διδασκαλίες του, την σταύρωση και την τελική ανάσταση.

Βαγδάτη, η παιδική χαρά για τους πλούσιους και κακόφημους, όπου τα πάντα μπορούν να εξαγοραστούν για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτός είναι ο κόσμος του Ουντέι Χουσεΐν που η δίψα του διεφθαρμένου πόθου του για ακολασία και ανηθικότητα, τον ανάβει περισσότερο. Όταν ο υπολοχαγός Λατίφ Γιαχία, καλείται στο παλάτι του Σαντάμ, έρχεται αντιμέτωπος με ένα ακατόρθωτο αίτημα να γίνει ο σωσίας του Ουντέι, αλλιώς η οικογένειά του θα καταδικαστεί σε θάνατο. Σε έναν κόσμο εδραιωμένο στην προδοσία και τη διαφθορά το να ξέρει ποιον να εμπιστευτεί, γίνεται ζήτημα ζωής ή θανάτου για τον Λατίφ, καθώς ο ίδιος παλεύει για να ξεφύγει από την καταναγκαστική ύπαρξή του.