Η αρχή του εικοστού αιώνα σημαδεύεται για τους Άγγλους από τον πόλεμο των Μπόερς και το θάνατο της βασίλισσας Βικτώριας. Έτσι τελειώνουν οι μέρες της παλιάς καλής Αγγλίας. Η αστυνομία της Σκότλαντ Γιαρντ και οι εγκληματίες του Λονδίνου οπλισμένοι με ηλεκτρισμό, τηλέφωνο, αυτοκίνητα και αεροπλάνα, συνεχίζουν τις παρανομίες τους σε μια νέα εποχή. Ο Σέρλοκ Χολμς θεωρεί πλέον τον εαυτό του παλιομοδίτη και αποσύρεται στο μελισσοκομείο του στην κομητεία του Σάσεξ ενώ ο δρ Γουάτσον ασχολείται με τις νέες ιατρικές θεραπείες, ελπίζοντας όμως κρυφά ότι μια μέρα ο μεγάλος ντετέκτιβ θα τον διδάξει ξανά. Και αυτό συμβαίνει...

Η ζωή του διάσημου Ρώσου χορευτή μπαλέτου Ρούντολφ Νουρέγιεφ, ο οποίος κατά την κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου κατέφυγε στη Γαλλία και εξέπληξε όλο τον κόσμο με το ταλέντο του. Με τη μοναδική του παρουσία, ο Νουρέγιεφ έλαμψε ως το πιο διάσημο αστέρι του μπαλέτου, ένας αδάμαστος και όμορφος χορευτής που ένιωσε περιορισμένος από τη ζωή της δεκαετίας του 1950 στο Λένινγκραντ και άνοιξε τα φτερά του για τη Δύση. Το φλερτάρισμα του με δυτικούς καλλιτέχνες και ιδέες τον οδήγησε σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι κυνηγητού με την KGB.