Μετά από 15 χρόνια στην υπηρεσία, ο Χένρι Μπουλάνγκερ εξαναγκάζεται σε πρόωρη σύνταξη, με δώρο ένα χρυσό ρολόι. Ακόμα κι αν η ζωή του ήταν άχρωμη, αυτός αισθάνεται απελπισμένος και προσπαθεί να αυτοκτονήσει βάζοντας το κεφάλι του σε φούρνο γκαζιού. Όμως, μόλις ξεκίνησε απεργία η εταιρία γκαζιού. Ακόμη πιο απελπισμένος, μαζεύει όλα του τα χρήματα και τα δίνει σε έναν επαγγελματία δολοφόνο για να τον σκοτώσει. Έλα, όμως, που πριν ο δολοφόνος βρει την ευκαιρία να τον αποτελειώσει, ο Χένρι αρχίζει να βλέπει τη χαρούμενη πλευρά της ζωής και φυσικά θέλει να αποφύγει το μοιραίο.

Ταινία χωρισμένη σε δύο σκέλη (τα δύο κομμάτια του τίτλου της). Περιγράφει τις ζωές των μελών μιας εργατικής οικογένειας στο Λίβερπουλ της δεκαετίας του ’40 και του ’50, με προσήλωση σε όλα τα περιρρέοντα, όπως τη μουσική και τον κινηματογράφο της εποχής. Βασίζεται στην αληθινή ιστορία της οικογένειας του σκηνοθέτη.

Ο νεαρός Τζον, μοναχικός και οξυδερκής, μεγαλώνει στην πόλη του Λίβερπουλ. Δύο ιδιαίτερες γυναίκες συγκρούονται για την αγάπη του: η Μίμι, η θεία του που τον μεγάλωσε, και η Τζούλια, η μητέρα του που τον έδωσε για υιοθεσία. Νοσταλγώντας μια φυσιολογική οικογένεια, ο Τζον στρέφει την προσοχή του στη μουσική και γνωρίζει τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Καθώς όμως η νέα ζωή του Τζον ξεκινά, η αλήθεια για το παρελθόν του οδηγεί σε μια αναπόφευκτη τραγωδία.