Ο Θάνος ζει μια συμβατική ζωή με την οικογένειά του σε κάποιο παραλίμνιο χωριό της Ηπείρου. Μια μυστηριώδης χορεύτρια με πέπλα, ένα βράδυ της αποκριάς, θα ταράξει τα νερά της καθημερινότητάς του. Η γυναίκα της αποκριάς θα τον πάει στην "γυναίκα της άλλης όχθης", το ξωτικό της περιοχής. Η εξερεύνησή του θα τον απομακρύνει από τις συνήθεις δραστηριότητες του, κάτι που θα προκαλέσει την αντίδραση τόσο του στενού οικογενειακού όσο και του ευρύτερου κύκλου του. Μόνος σταθερός σύμμαχός του είναι η Βάβω, η γιαγιά του, η οποία αποτελεί το σύνορο ανάμεσα στους δύο κόσμους: τον πραγματικό και τον υπερφυσικό. Ο Θάνος θ' ακολουθήσει το δρόμο του μέχρι τέλους. Η κατανόηση της γυναικείας φύσης και η αναζήτηση της "ιδανικής γυναίκας" θα αποβεί γι' αυτόν μοιραία.

Ο Θωμάς και η Λίλη διανύουν τον 7ο "δύσκολο" χρόνο του γάμου τους. Η αιφνίδια αναχώρηση της παραδουλεύτρας ανοίγει στη ζωή τους τους ασκούς του Αιόλου. Η Λίλη αρνείται ν΄ασχοληθεί με το παιδί και το σπίτι. Ο Θωμάς προσλαμβάνει ως οικιακή βοηθό μια 23χρονη αλλοδαπή πόρνη, την Ιρίνα.