Ο επιθεωρητής Αμπερλάιν, που βρίσκει συχνά καταφύγιο στο όπιο, ερευνώντας την υπόθεση του Τζακ του Αντεροβγάλτη, τη συσχετίζει με ένα σκάνδαλο της βασιλικής οικογένειας, κάτι που κάνει και τον ίδιο ευάλωτο στα σχέδια αυτών που θέλουν να το αποσιωπήσουν.

Στην Αγγλία του 13ου αιώνα, μια μικρή ομάδα Ναϊτών Ιπποτών πολεμούν για την υπεράσπιση του Κάστρου του Ρότσεστερ από τον τυρρανικό Βασιλιά Ιωάννη.

Η τύχη φαινομενικά είχε χαμογελάσει από πολύ νωρίς για τον Γουίλ Φρίμαν, έναν μοναχικό Λονδρέζο τριανταοκτάχρονο εργένη. Όμορφος, γοητευτικός, με επιτυχίες στο γυναικείο φύλο και ένα γενναίο σταθερό μηνιαίο εισόδημα προερχόμενο από τα πνευματικά δικαιώματα ενός χριστουγεννιάτικου τραγουδιού που είχε γράψει ο πατέρας του, ώστε να του εξασφαλίζουν το ολοήμερο καθισιό στον καναπέ του σπιτιού του. Η ζωή του, ωστόσο, αλλάζει από τη στιγμή που γνωρίζει τον Μάρκους, το 12χρονο γιο μιας νευροκαταθλιπτικής χίπισσας, o οποίος τον βλέπει ως υποκατάστατο του πατέρα του. Η φιλία τους αλλάζει τις ζωές και των δύο.