Το 1912 σε μια μικρή πόλη κοντά στο Παρίσι, η Seraphine Louis εργάζεται ως οικιακή βοηθός στο σπίτι της κυρίας Ντιφό, η οποία νοικιάζει ένα διαμέρισμα σε έναν Γερμανό έμπορο και κριτικό τέχνης. Η Seraphine στον ελεύθερό της χρόνο ζωγραφίζει χρησιμοποιώντας οτιδήποτε πέσει στα χέρια της. Μια μέρα, ο Γερμανός θα δει τυχαία ένα πίνακά της και θα της ζητήσει να του δείξει και τα άλλα της έργα.

Διάφορες ιστορίες εξελίσσονται παράλληλα μέχρι την τελική σκηνή που συνδέονται. Ένας μικρός Ρουμάνος που ζει στους δρόμους της Βιέννης. Ένας θρησκευόμενος φύλακας τράπεζας. Ένα γέρος χαζεύει στην τηλεόραση. Ένα ζευγάρι σκέφτεται να υιοθετήσει παιδί…

Βερολίνο, δεκαετία του 30. Ένας νεαρός διαφημιστής θα συναντήσει μια όμορφη και φιλόδοξη ηθοποιό. Η σχέση τους θα γίνει η μοναδική αχτίδα φωτός σε έναν κόσμο που καταρρέει γύρω τους, παραδιδόμενος σταδιακά στο ναζιστικό σκοτάδι.