Μια νεαρή γοργόνα, η Ντάιζεμπελ, κάνει ένα ταξίδι για να εντοπίσει την καταγωγή της μέχρι που ανακαλύπτει ότι είναι κόρη μιας γοργόνας και ενός ανθρώπου. Αποκηρυγμένη από τη θάλασσα επειδή ήταν το παιδί του Τίνο που ήταν ο πρίγκιπας της θάλασσας και της ανθρώπινης Λουτσίας, ξεκινά με την περιπέτειά της και εξερευνά τον ανθρώπινο κόσμο όπου θα συναντήσει τον Φρέντο. Αλλά αυτό το ταξίδι θα σημαδευτεί από τη συνειδητοποίηση ότι δεν είναι αποδεκτή και από τους δύο κόσμους. Και καθώς ένας πόλεμος μεταξύ του ανθρώπου και του κάτω κόσμου φαίνεται επικείμενος, η Ντάιζεμπελ θα επιλέξει να αφήσει αυτούς που αγαπά.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια υποδιαίρεση της Quezon City όπου ο χαρακτήρας Joaquin "Wacks" Torres III κινείται χωρίς να γνωρίζει ότι θα ζήσει δίπλα στην πρώην φίλη (και μελλοντική αρραβωνιαστικιά), Maria Patrice "Peachy" Real. Όπως θα το έκανε η μοίρα, αναζωπύρωσαν τη φιλία τους και τελικά έδωσαν στον έρωτά τους μια δεύτερη ευκαιρία.

Ο Gregorio Dagohoy είναι ένας αστυνομικός ερευνητής που συναντά κατά λάθος τις αδερφές Manrique, Ruth και Roxanne, εξαιτίας ενός περιστατικού απαγωγής. Συμβαίνει ότι η Ruth σχεδίασε τη δική της απαγωγή και ήθελε να εκβιάσει χρήματα από την οικογένειά της. Παρά το γεγονός ότι ήταν το μαύρο πρόβατο της οικογένειας και ωθούσε το πάθος της να γίνει μοντέλο, η αδερφή της Roxanne της παρέμεινε πιστή. Ο Gregorio ήρθε κοντά στις δύο αδερφές που έχουν σχέση με ένα έγκλημα στο οποίο ενεπλάκη ο πατέρας του παρά την αθωότητά του.

Η Μόνικα μεγάλωσε σε ένα ανδροκρατούμενο νοικοκυριό. Η πνευματώδης και ελεύθερη διάθεση της τράβηξε την προσοχή του Καρλίτος. Από την άλλη, ζει σε ένα γυναικείο νοικοκυριό, όπου όλοι εξαρτώνται από αυτόν. Αρχίζουν να γνωρίζονται περισσότερο καθημερινά, να κάνουν παρέα και να μοιράζονται ο ένας τα συναισθήματα του άλλου. Και καθώς πλησιάζουν ο ένας τον άλλον, αρχίζουν να ερωτεύονται. Δεν ήξεραν ότι οι οικογενειακοί τους δεσμοί θα είναι ο παράγοντας που θα κάνει ή θα διακόψει την εκκολαπτόμενη σχέση τους.