Με την πτώση του εξωγήινου διαστημόπλοιου η ζωή της Τζούλια άλλαξε, καθώς τώρα τρία χρόνια αργότερα η ανθρωπότητα πρόκειται να βιώσει μια νέα άφιξη.

Το 1983, κατά την τελευταία περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, δύο Ρώσοι κοσμοναύτες που συμμετείχαν σε μια ερευνητική αποστολή στο διάστημα, βιώνουν κάτι ανεξήγητο ενώ επιστρέφουν στη γη: βλέπουν κάτι να κινείται έξω από το σκάφος τους Κατά την επιστροφή του σκάφους στην γη, θα επιβιώσει μόνο ένας, ο Κονσταντίν, αλλά είναι σαφές ότι κάτι πάει στραβά με αυτόν Μεταφέρεται σε μια απομονωμένη στρατιωτική εγκατάσταση, όπου η Δρ Τατιάνα Κλίμοβα, μια νεαρή ψυχίατρος γνωστή για τις αμφιλεγόμενεςεπιστημονικές της προσεγγίσεις, στρατολογείται από τον αρμόδιο αξιωματικό, Συνταγματάρχη Σεμιράντοφ, για να τον εξετάσει, χωρίς να της πουν τον πραγματικό λόγο της καραντίνας του Κονσταντίν Όμως σύντομα ανακαλύπτει ότι ο κοσμοναύτης επέστρεψε με μια εξωγήινη ζωή μέσα στο σώμα του χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος Διαστημικό θρίλερ κάτι μεταξύ των επικών Άουτλαντ(1981) και Άλιεν(1979)

Ο Βενιαμίν είναι ένας νεαρός καταμεσής μιας μυστικιστικής κρίσης. Με τις ερωτήσεις του, έχει αναστατώσει τη μητέρα του, τους συμμαθητές του και ολόκληρο το σχολείο. «Μπορούν οι μαθήτριες να πηγαίνουν στα μαθήματα κολύμβησης με μπικίνι;», «Μπορεί η θεωρία της εξέλιξης να διδαχτεί ως φυσική επιστήμη;»… Οι ενήλικες σύντομα μπουχτίζουν με τη συμπεριφορά του νέου, ο οποίος ορκίζεται μονάχα στις γραφές. Κανείς παρά η Έλενα, η καθηγήτρια βιολογίας, δεν είναι έτοιμος να τον αντιμετωπίσει στα δικά του ύδατα.