Το 1940 και λίγο πριν την έκρηξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, από την ελληνική πρεσβεία της Ρώμης γνωστοποιείται στο ΓΕΝ, ότι ένας ιταλός κατάσκοπος έχει εντοπιστεί να δρα στο περιβάλλον της, σε λίγο όμως ο κατάσκοπος είναι νεκρός. Μετά τον τορπιλισμό της Έλλης, ο κλήρος πέφτει στον πλωτάρχη Βασίλη Βαχλιώτη, μνηστήρα της κόρης του υποναύαρχου Λιώση, ο οποίος δέχεται να καθαιρεθεί για να υπηρετήσει μ’ αυτό τον τρόπο την πατρίδα του, βοηθώντας στην ανακάλυψη και σύλληψη των κατασκόπων, οι οποίοι σχεδιάζουν να κλέψουν τα απόρρητα σχέδια διάταξης και ανάπτυξης του ελληνικού στόλου.

Ο Βαγγέλης είναι ένας 35χρονος άντρας, αποφασισμένος να ξεκόψει από το σκοτεινό παρελθόν και να αλλάξει τη ζωή του. Έτσι δοκιμάζει να κάνει μια καινούρια αρχή στο κτήμα του πατέρα του στην Πελοπόννησο. Οι κάτοικοι της περιοχής τον υποδέχονται αρχικά με καχυποψία, που μετατρέπεται γρήγορα σε απροκάλυπτη εχθρότητα. Μόνος υποστηρικτής του είναι ο Αστυνόμος της γειτονικής κωμόπολης. Η απόφαση του Βαγγέλη να ξαναχτίσει τη ζωή του, και η προσπάθεια του να αντιμετωπίσει το εχθρικό περιβάλλον, εξομαλύνουν την κατάσταση και ο Βαγγέλης μοιάζει να εντάσσεται στην τοπική κοινωνία. Μέχρι τη στιγμή που φτάνει η Μαρία, γυναίκα της ζωής του και σύνδεσμος με το παρελθόν, το οποίο κάνει μοιραία την εμφάνιση του και η ρήξη του ήρωα με το περιβάλλον είναι πλέον αναπόφευκτη. Οι εντάσεις κορυφώνονται, ο Βαγγέλης συνθλίβεται...