Η ζωή στο ξενοδοχείο κυλά ήρεμα αλλά ο Δράκουλας ανησυχεί ότι ο εγγονός του δεν του μοιάζει αρκετά. Έτσι αποφασίζει να φέρει στην επιφάνεια το τερατάκι που ο μικρός Ντένις κρύβει μέσα του.

Ο Μπάστερ Μουν, ένα κοάλα με τον δικό του θίασο, για να σώσει το θέατρό του που κινδυνεύει να πτωχεύσει, διοργανώνει έναν διαγωνισμό τραγουδιού με δυσθεώρητο, κυριολεκτικά, έπαθλο.

Όταν ένας τρομακτικός τίγρης απειλεί την ζωή τού Μόγλη, του μεγαλωμένου από λύκους παιδιού, εκείνος αφήνει το σπίτι του στην ζούγκλα και με οδηγούς τον αυστηρό πάνθηρα Μπαγκίρα και τον αρκούδο με το ελεύθερο πνεύμα, τον Μπαλού, για να καταλήξει σε μία περιπέτεια αυτοανακάλυψης.

Η Χιονάτη, καθώς αναζητά το βασιλιά-πατέρα της, ανακαλύπτει ένα ζευγάρι μαγικά γοβάκια, που όταν τα φοράει της αλλάζουν την όψη, κάνοντάς την εκθαμβωτικά όμορφη. Ταυτόχρονα, επτά πρώην ήρωες και νυν νάνοι πρέπει να την εντοπίσουν για να λύσουν τα μάγια τους, αλλά και να τη βοηθήσουν στην αποστολή της.

Η Μέιβις κλείνει οικογενειακό πακέτο διακοπών για τον εργασιομανή πατέρα της, τον οποίο συνοδεύει όλη η τερατοπαρέα σε μια εξωτική κρουαζιέρα στο Τρίγωνο των Βερμούδων. Σ’ αυτήν ο Δράκουλας θα ερωτευτεί παράφορα την καπετάνιο του κρουαζιερόπλοιου Έρικα, αγνοώντας πως είναι δισέγγονη του ορκισμένου κυνηγού τεράτων Έιμπρααμ βαν Χέλσινγκ.

Όταν η μυστηριώδης εφεύρεση του Βαν Χέλσινγκ, η Ακτίνα Τερατοποίησης, αρχίζει να μη λειτουργεί καλά, ο Ντρακ και οι φίλοι του ξαφνικά μεταμορφώνονται σε ανθρώπους, ενώ ο Τζόνι μεταμορφώνεται σε τέρας! Ενώ βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα σε ξένα σώματα, ο Ντρακ, χωρίς να διαθέτει πια καμία από τις δυνάμεις που είχε, και ο έξω καρδιά Τζόνι, ξετρελαμένος με τη νέα τερατοζωή του, πρέπει να συνεργαστούν και να διανύσουν τον κόσμο όλο να βρουν θεραπεία προτού να είναι πολύ αργά και ιδίως προτού τρελαθούν οι ίδιοι και τρελάνουν ο ένας τον άλλον. Με τη βοήθεια της Μέιβις και τη ξεκαρδιστική ανθρώπινη παρέα του Ντρακ, ξεκινάνε έναν μαραθώνιο αγώνα προκειμένου να βρουν τρόπο να επανέλθει καθένας στο δικό του σώμα προτού η αλλαγή γίνει μόνιμη.