Ο Σέρμαν Κλαμπ είναι ένας απίστευτα έξυπνος, αλλά παχύς καθηγητής κολεγίου. Μια μέρα, συναντά την όμορφη και γοητευτική Κάρλα Πάρτι, την οποία και ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Συνειδητοποιώντας το γεγονός της αντίφασης που υπάρχει ανάμεσα τους σε σχέση με την εμφάνισή τους, απογοητεύεται... μέχρι τη στιγμή που βρίσκει την κατάλληλη λύση. Αποφασίζει να πιει ένα μαντζούνι, το οποίο δημιούργησε ο ίδιος μέσα στο εργαστήριο του. Το μαντζούνι τον μεταμορφώνει σε έναν εξαιρετικά εμφανίσιμο και ρομαντικό άνδρα. Ο νέος του εαυτός, με το όνομα Μπάντι Λοβ, είναι η τέλεια λύση για τον Κλαμπ.κατά την άποψή του. Αλλά τελικά είναι όντως αυτό που η Κάρλα αναζητά στ` αλήθεια;

Ο Τζίνο Φελίνο, ένας δυναμικός αστυνομικός της Νέας Υόρκης, αναλαμβάνει να συλλάβει τον Ρίτσι Μαντάνο, αδίστακτο δολοφόνο και παλιό φίλο του, από τα χρόνια της παιδικής ηλικίας του στο Μπρούκλιν, που είναι υπαίτιος για τη δολοφονία του συνεργάτη του Τζίνο.