Με κομποσκοίνια στο ένα χέρι και ένα τσεκούρι στο άλλο, ένας μοναχός κυνηγά ένα πνεύμα που καταλαμβάνει τους ανθρώπους και προκαλεί κόλαση στη Γη.

Η Ja-yoon είναι μια μαθήτρια γυμνασίου που παλεύει με την απώλεια μνήμης αφού υπέστη κάποιο άγνωστο τραύμα κατά την παιδική της ηλικία. Ενώ προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια, παρασύρεται άθελά της σε έναν κόσμο εγκλήματος και βρίσκεται σε ένα ταξίδι που θα ξυπνήσει πολλά μυστικά κρυμμένα βαθιά μέσα της.

Στην διάρκεια του 22ου έτους της βασιλείας του Jung Jong, η πανώλη έχει εξαπλωθεί σε όλη την επικράτεια και ο φόβος έχει κυριεύσει τον κόσμο. Όταν φήμες για ένα τέρας που σκοτώνει και μολύνει με την αρρώστια τα θύματά του αρχίζουν και εξαπλώνονται, ο φόβος γίνεται πανικός. Καθώς ο πολιτικός του αντίπαλος, Sim Woon, μοιάζει να επωφελείται από την κατάσταση, ο βασιλιάς Jung Jong αναγκάζεται να επαναφέρει στην πρωτεύουσα τον πιο έμπιστο στρατηγό του, Youn Gyeom, ο οποίος μετά από μια σειρά επεισοδίων πριν κάποια χρόνια, έχει αποσυρθεί στην εξοχή, μαζί με την κόρη του, Myung και τον έμπιστο συνεργάτη του, Sung-han. Οι τρεις τους, μαζί με τον έμπιστο αξιωματούχο Hur ξεκινούν την αναζήτηση του τέρατος, χωρίς να ξέρουν αν πρόκειται για αλήθεια ή για εφεύρεση των εχθρών του βασιλιά. Αν και φαινομενικά σύμμαχος, ο Jin-yong, αρχηγός μιας ομάδας στρατιωτών, γρήγορα αποδεικνύεται ακριβώς το αντίθετο, καθώς μια σειρά από μυστικά και δολοπλοκίες έρχονται στο φως.

Μια ομάδα ανθρώπων κάνει λαθρεμπόριο σε ένα μικρό ήσυχο χωριό δίπλα στη θάλασσα κατά τη δεκαετία του 1970. Η Τσο Τσουν Τζα, που παλεύει να βγάλει τα προς το ζην, η φίλη της Ομ Τσιν Σουκ, που ηγείται μιας ομάδας γυναικών δυτών, κι ο λοχίας Κουόν, που είναι ο βασιλιάς των λαθρεμπόρων σε εθνικό επίπεδο. Τα απρόοπτα, φυσικά, κάνουν την εμφάνισή τους.

Αφού εντοπίζει την προέλευση μιας ενοχλητικής υπερφυσικής ασθένειας στον προγονικό τάφο μιας πλούσιας οικογένειας, μια ομάδα παραφυσικών εμπειρογνωμόνων μεταφέρει τα λείψανα και σύντομα ανακαλύπτει τι συμβαίνει σε όσους τολμούν να πειράξουν τον λάθος τάφο.

Ο Γκου-ναμ, ένας κορεάτης οδηγός ταξί στο Γιανμπιάν της Κίνας, είναι βουτηγμένος στα χρέη από τον τζόγο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η γυναίκα του που έφυγε πριν από 6 μήνες για την Νότια Κορέα, δεν έχει δώσει σημάδια ζωής. Με σκοπό να ξεπληρώσει το υπέρογκο χρέος του στους δανειστές του, δέχεται να αναλάβει την δολοφονίας ενός επιχειρηματία και σημαντικού προσώπου στην Σεούλ. Ενώ η πορεία της αποστολής του δείχνει να κυλάει ομαλά, ξαφνικά κάποια απρόσμενα γεγονότα αλλάζουν δραματικά τις εξελίξεις. Και ο Γκου-ναμ βρίσκεται καταδιωκόμενος από την Αστυνομία, την μαφία και τον ίδιο τον άνθρωπο που τον προσέλαβε, τον αδίστακτο αρχηγό του υποκόσμου, Μιουνγκ Γκα.