Ο Νέιθαν Μιουρ (Ρέντφορντ) είναι πράκτορας της CIA. Ένα πρωινό, μόλις μερικές μέρες πριν συνταξιοδοτηθεί, μαθαίνει ότι ο συνεργάτης και φίλος του Τομ Μπίσοπ (Πιτ) κρατείται αιχμάλωτος από την Κινεζική κυβέρνηση και ότι διατρέχει μεγάλο κίνδυνο. Η διάσωση του Μπίσοπ δεν είναι εύκολη υπόθεση μιάς και συνελήφθη κατά την διάρκεια αποστολής που δεν είχε έγκριση της Αμερικάνικης κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι η CIA και οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αναμιχθούν, κάνοντας τoν Νέιθαν την μοναδική ελπίδα του Μπίσοπ. Η ταινία παρουσιάζει τις ενέργειες του Νέιθαν για να σώσει τον φίλο του, και παράλληλα μας μεταφέρει στο παρελθόν μέσω αναπολήσεων, περιγράφοντας τη σχέση μεταξύ των δυο πρακτόρων.

Σε μια εποχή που η νεολαία επαναπροσδιόριζε το ηθικό της έρμα, η ελεύθερη επιλογή των γυναικών να ακολουθήσουν αυτό που θέλουν ενσαρκώνεται στην ιστορία μιας κοπέλας που ενώ είναι ήδη αρραβωνιασμένη γοητεύεται από έναν νεαρό μουσικό και τον ακολουθεί με την μπάντα του σε περιοδεία που κάνει ανά τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, οι σοβιετικές αρχές κυνήγησαν έναν κατά συρροή δολοφόνο που έβρισκε τα θύματά του στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα παρέσυρε στο δάσος.