Ο Danny Kenny είναι ένας φορτηγατζής που γίνεται μποξέρ και αποφασίζει να χρηματοδοτήσει τον αδελφό του Eddie ώστε να γίνει επαγγελματίας μουσικός. Ο κοπέλα του όμως η Peggy τον παρατάει για να ασχοληθεί με τον χορό, πεισμώνοντας τον Danny που σε βρώμικο αγώνα θα χάσει σχεδόν τελείως την όραση του. Πλέον, η μόνη δουλειά που μπορεί να κάνει είναι εφημεριδοπώλης, ενώ και τα όνειρα της Peggy δεν βγαίνουν αληθινά κι έχει καταληφθεί από τύψεις.

Η διάσημη γερμανική ηθοποιός σκηνής Έμμι Ρίτερ (Alla Nazimova) κρατείται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί. Έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί σύντομα, αλλά ο συμπαθητικός γιατρός Ντίτεν ( Philip Dorn ), είναι θαυμαστής της από την παιδική ηλικία και προσφέρετε να παραδώσει μια επιστολή στα παιδιά της. Ο γιος της Έμμι, Mαρκ Πράισινγκ (Robert Taylor), ένας Αμερικανός πολίτης, ταξιδεύει στη Γερμανία αναζητώντας τη μητέρα του, αλλά κανείς, ούτε καν οι παλιοί οικογενειακοί φίλοι, δεν θέλουν σχέση μαζί του. Ένας Γερμανός αξιωματούχος λέει στον Μάρκ ότι η μητέρα του έχει συλληφθεί και τον συμβουλεύει να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά με την βοήθεια της Κόμισσας Ρούμπι φον Τρεκ, καταφέρνει να...

Γαλλία, 1858. Μια έφηβη χωριατοπούλα, η Μπερναντέτ, βλέπει το όραμα μιας όμορφης κυράς. Χωρίς να το υποστηρίζει η ίδια, οι συγχωριανοί της μιλούν για εμφάνιση της Παναγιάς. Το θέμα φτάνει μέχρι την κυβέρνηση της χώρας που προσπαθεί να βγάλει το κορίτσι τρελό κι ενώ η εκκλησία κρατάει σιγή ιχθύος.