Ο Κιμ Τουκ Παλ είναι ένας 47χρονος γκάνγκστερ και δεύτερος στην ιεραρχία της συμμορίας του. Μια μέρα βλέπει έναν μαθητή, τον Σονγκ Γι Χιον, να προσπαθεί να αυτοκτονήσει. Εκείνη τη στιγμή, το πνεύμα του Τουκ Παλ καταλαμβάνει το σώμα του 19χρονου μαθητή .

Ένας φοιτητής CODA (Child of Deaf Adults), γεννημένος με χάρισμα στη μουσική, πέφτει σε ένα άγνωστο μέρος μετά από ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από ένα ύποπτο μουσικό κατάστημα. Εκεί, σχηματίζει το συγκρότημα "Watermelon Sugar" μαζί με άλλους μυστηριώδεις νέους.