Ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι που ζει στο Σαν Φρανσίσκο συναντιέται με δύο ξένους που ταξιδεύουν από την Ιταλία για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στην Αμερική, ανακαλύπτοντας ο ένας τον άλλον και σχηματίζοντας τις πιο απίθανες σχέσεις στην πορεία.

Το καλοκαίρι του 1683, 300.000 πολεμιστές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πολιορκούν την πόλη της Βιέννης. Η πτώση της πόλης θα ανοίξει το δρόμο για να κατακτήση της Ευρώπης. Στις 11 Σεπτεμβρίου ήταν η κύρια μάχη μεταξύ του πολωνικού ιππικού και των Τούρκων.

Ο Φέρο και η Κέιτ, ένα νεαρό ζευγάρι βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται με μια απρόσμενη εγκυμοσύνη. Διστακτικοί και αβέβαιοι, θα περιηγηθούν στους πιο συναρπαστικούς, αλλά και περίπλοκους εννέα μήνες της ζωής τους. Στα 18 τους χρόνια, έχουν περιορισμένο χρόνο για να προετοιμαστούν να γίνουν γονείς. Το ίδιο διάστημα όμως θα πρέπει να μελετήσουν για τις τελικές τους εξετάσεις, αλλά και να κανονίσουν όλες τις λεπτομέρειες για το επικείμενο ταξίδι των ονείρων τους στην Ισπανία και το Μαρόκο, μαζί με τους φίλους τους. Σε κάθε περίπτωση ένα παιδί δεν περιμένει πότε θα είσαι έτοιμος για να γεννηθεί. Αν όμως, διατηρήσεις την καρδιά σου αγνή, ίσως μπορείς να τα καταφέρεις.

Ένας τεμπέλης που κάνει ό,τι μπορεί για να αποφεύγει τις συγκρούσεις γίνεται φίλος με έναν επικίνδυνο κακοποιό που μπουκάρει ξαφνικά στη ζωή του.