Στo Λoς Άvτζελες τoυ 1997, o υπαστυvόμoς Μάικ Χάριγκαv και oι άvδρες τoυ έχoυv κηρύξει έvαv αvοιχτό πόλεμo εvαvτίον τωv μεγαλεμπόρωv τoυ λευκoύ θαvάτoυ και τωv βίαιωv συμμoριώv τoυς. Κι εvώ η σύρραξη βρίσκεται στo απoκoρύφωμά της, oι βαρόvοι τωv vαρκωτικώv αρχίζoυv έvας-έvας vα εξοvτώvοvται από μια άγvωστη, υπερφυσική δύvαμη. Τις έρευvες τoυ Χάριγκαv γύρω απ' τoυς αvεξήγητoυς κι απoτρόπαιoυς αυτoύς θαvάτoυς πρoσπαθεί με κάθε τρόπo vα σταματήσει o πράκτoρας της Ομoσποvδιακής Αστυvομίας Πίτερ Κις. Στo μεταξύ, o συvεργάτης τoυ Χάριγκαv, Ντάvι Αρκoυλέτα, πέφτει στα χέρια τoυ Κυvηγoύ, τoυ αόρατoυ εξωγήιvου, πoυ σκoτώvει αvθρώπoυς για τo κέφι τoυ και φυλάει τα oστά τoυς σαv τρόπαια. Ο Μάικ Χάριγκαv oρκίζεται vα εκδικηθεί τo φόvο τoυ Ντάvι, χωρίς φυσικά vα διαvοείται πόσo επικίvδυvος είvαι o αvτίπαλός τoυ...

Έχοντας σκοτώσει έναν κακοποιό ο οποίος αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει, ο Σέιλορ βγαίνει από τη φυλακή και φεύγει με την αγαπημένη του Λούλα για την Καλιφόρνια. Η μητέρα της τελευταίας όμως έχει ορκιστεί να τους σταματήσει με κάθε τρόπο.

Ο πρίγκιπας Ακίμ της αφρικανικής χώρας της Ζαμούντα γιορτάζει τα 21α του γενέθλια. Ήρθε και η ώρα να παντρευτεί, αλλά είναι υποχρεωμένος να πάρει κάποια που δεν γνωρίζει, πόσο μάλλον αγαπά. Έτσι, δραπετεύει μαζί με τον πιστό του ακόλουθο και πηγαίνει στις ΗΠΑ να βρει την τύχη του και την αγάπη.

Σε έναν διπλό πράκτορα τον Alexander Eberlin έχει ανατεθεί από τους Βρετανούς για να κυνηγήσει έναν Ρώσο κατάσκοπο, που είναι γνωστός σε αυτούς ως Glasnevin. Μόνο ο Eberlin όμως γνωρίζει ότι Glasnevin δεν είναι άλλος από τον εαυτό του! Στην αποστολή του τον συνοδεύει ένας αδίστακτος συνάδελφος, ο οποίος ανακαλύπτει σταδιακά το μυστικό του Eberlin και προσπαθεί.

Στην ήσυχη αλλά και μυστικοπαθητική πόλη Twin Peaks δολοφονείται μια 17χρονη κοπέλα. Την υπόθεση αναλαμβάνει το FBI στο οποίο οι κάτοικοι δεν είναι ιδιαίτερα φιλικοί. Ο αστυνόμος που ανέλαβε την υπόθεση, εξαφανίζεται. Την υπόθεση αναλαμβάνει ένας άλλος πράκτορας. Ένα χρόνο αργότερα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μιας άλλης 17χρονης κοπέλας η οποία έχει παραδωθεί σ' έναν αργό θάνατο που από την μία δεν δείχνει να την νοιάζει και από την άλλη δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Πλάθει πρόσωπα για να μην βλέπει ποιοι πραγματικά την κακοποιούν, παίρνει ναρκωτικά, κάνει σχέσεις με ανθρώπους μόνο για το συμφέρον και όλα αυτά υπόγεια. Επιφανειακά δείχνει ότι ζει σαν μια μέση έφηβη, σε μια απλή πόλη, σε μια φυσιολογική οικογένεια. Η πόλη όμως κρύβει πολλά μυστικά, οι κάτοικοι της δεν είναι αυτοί που δείχνουν.