Ο Πίλαφ, παντοτινός εχθρός του Σονγκόκου, βρίσκει τις πιο ισχυρές Σφαίρες του Δράκου που υπάρχουν. Εξαιτίας ενός μικρού απροόπτου, όμως, κάνει λάθος ευχή και ο Σονγκόκου μεταμορφώνεται σε παιδί. Τώρα, για να καταφέρει ο νεαρός ήρωας να ξαναγίνει ενήλικας, πρέπει να ψάξει για τις Σφαίρες που είναι διασκορπισμένες σε ολόκληρο το σύμπαν. Αλλά σαν να μην έφτανε αυτό, η Γη θα κατασταφεί αν μέσα σε ένα χρόνο δεν τις έχει φέρει πίσω στον πλανήτη όπου έγινε το κάλεσμα του Δράκου.

Ήταν μια φορά δυο ντετέκτιβ απ' το Τέξας, ο Μάθιου και ο Γούντι, που κυνηγούν έναν σήριαλ κίλερ επί 17 χρόνια και βλέπουμε πώς οι ζωές τους αλληλεπιδρούν. Η σειρά θα διαδραματίζεται σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, στο 2012 και το 1995. Το παρόν και το παρελθόν περιπλέκονται επικίνδυνα και οι δύο πρώην συνεργάτες αναγκάζονται να επιστρέψουν σε έναν κόσμο που μέχρι πρότινος πίστευαν πως είχαν αφήσει μια για πάντα πίσω τους!