Κατηγορούμενος άδικα για μια σειρά φόνων, ένας νεαρός βρίσκει καταφύγιο σ' ένα μυστηριώδη κόσμο που τον κατοικούν τέρατα, τρομακτικά, απόκοσμα, μαγευτικά, αλλά ταυτόχρονα κυνηγημένα. Βασισμένη στο βιβλίο "Cabal" του Κλάιβ Μπάρκερ.

Στο υπόγειο μιας κλινικής, ο δρ. Έντι Τζέσαπ, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, εφαρμόζει το πιο τρομακτικό πείραμα στην ιστορία της ιατρικής. Το πρωτοφανές πείραμα βρίσκεται εκτός ελέγχου και το αντικείμενο του πειράματος είναι ο ίδιος! Κλεισμένος σε έναν θάλαμο, χωρίς εξωτερικά ερεθίσματα, χρησιμοποιεί μια ναρκωτική ουσία που προκαλεί ψευδαισθήσεις αλλά και γενετική μετάλλαξη. Όταν βγαίνει από εκεί κάτι έχει αλλάξει δραματικά και ίσως για πάντα..

Η φάρμα της καλοσυνάτης χήρας Pearl κινδυνεύει όταν εκείνη δεν μπορεί να πληρώσει το ποσό των 750 δολαρίων στην τράπεζα. Για να τη βοηθήσουν οι τρεις αγελάδες του κτήματος αποφασίζουν να κυνηγήσουν έναν επικηρυγμένο κλέφτη αγελάδων και να πάρουν τα χρήματα της αμοιβής. Μόνο που πρέπει να προλάβουν να τον πιάσουν πριν τον πιάσει ο Rico, ο κυνηγός των επικηρυγμένων, ή το άλογο του σερίφη, ο Buck, ή μαγευτούν και οι ίδιες από το μαγικό του τραγούδι και βρεθούν σκλάβες στα κλεμμένα κοπάδια του. Θα μπορέσουν άραγε να σώσουν το κτήμα τους;

Ο Όλιβερ καταστρέφεται συναισθηματικά από το θάνατο της συζύγου του Τζένη και, ενώ προσπαθεί να ξεχαστεί στη δουλειά του ως δικηγόρος, οι πολλές ώρες δεν τον ανακουφίζουν από τον πόνο του, ειδικά όταν διαπιστώνει ότι οι αριστερές απόψεις του έρχονται σε σύγκρουση με αυτές των ανώτερων συνεργατών της εταιρείας. Τελικά, η απαράδεκτη θλίψη του Όλιβερ αρχίζει να τον αποξενώνει από τους γύρω του, μέχρι να βρει την νέα αγάπη του στο πρόσωπο της Μάρσι, μιας πλούσιας και όμορφης κληρονόμου της περιουσίας του Bonwit Teller. Παρά την αγάπη του για αυτήν, ο Όλιβερ δυσκολεύεται να αφήσει την ανάμνηση της Τζένης πίσω, η οποία προκαλεί σημαντικά προβλήματα στη σχέση τους ..

Ένας δύσπιστος και απογοητευμένος Καθολικός ιερέας καλείται σε σύσκεψη από τον Επίσκοπό του, για να αποφασίσουν αν θα ανακηρύξουν «αγία» μια ευλαβική γυναίκα, που έζησε όλη της τη ζωή, σε ένα μοναστήρι, στην αυλή του οποίου ένα μαρμάρινο άγαλμα… κλαίει με δάκρυα αίματος! Ο ιερέας, που δεν πιστεύει στα «θαύματα» παλεύει σκληρά με τα «πιστεύω» του, πριν συναινέσει σε κάτι, που ίσως αποδειχθεί απάτη. Πείθεται ωστόσο, να ερευνήσει τη ζωή της παράξενης αυτής γυναίκας, αρχίζοντας από την κόρη της. Από την πρώτη τους όμως, συνάντηση αισθάνεται μια παράξενη, αισθηματική έλξη για το κορίτσι ! Τώρα, πρέπει να δώσει μια δύσκολη εσωτερική μάχη ανάμεσα στα συναισθήματά του και την πίστη του, η οποία σιγά-σιγά, αρχίζει να αναθερμαίνεται!