Τα τέρατα ζουν δίπλα-δίπλα με τους ανθρώπους από την αρχή του χρόνου και το «Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Κατοίκων» δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ειδών. Ωστόσο, ο οργανισμός έχει παρεκκλίνει από αυτή την αποστολή τα τελευταία χρόνια εφαρμόζοντας πολιτικές για να κρατά τα τέρατα υπό στενή επιτήρηση και να περιορίζει τις αλληλεπιδράσεις τους με τους ανθρώπους. Ο νέος υπάλληλος Lu Ji συμπάσχει με τους αγώνες των τεράτων και την απώλεια ενδιαιτημάτων τους για τους ανθρώπους. Αρχίζει να αμφισβητεί τις πολιτικές του οργανισμού, οι οποίες φαίνεται να ωφελούν κυρίως τους ανθρώπους. Τα αντικρουόμενα συναισθήματά του για τον ρόλο του ως διευκολυντής εντείνονται όταν ανακαλύπτει ότι μπορεί ένα μέρος του να είναι τέρας. Θα πρέπει να συμπαραταχθεί με τα τέρατα και να αντισταθεί στις υψηλές πολιτικές του ανθρώπου ή να συμπαραταχθεί με τους ανθρώπους και να εξαλείψει όλα όσα απειλούν την ανθρώπινη ασφάλεια;

Αφού ξυπνά από κώμα, μια φτασμένη κυνηγός κεφαλών βρίσκεται σε μια εναλλακτική πραγματικότητα όπου πρέπει να ξαναζήσει ένα αβάσταχτο παιδικό τραύμα.

Αυτή η ανθολογία τεσσάρων ιστοριών επαναδιατυπώνει αληθινές υποθέσεις εγκλημάτων στην Ταϊβάν. Ένας εκτροχιασμός τρένου αφήνει τον σύζυγο της Γουέν-Τσινγκ σε κώμα. Η Γουέν-Τσινγκ υποψιάζεται βρομοδουλειά όταν μια απάτη και η σχέση του άντρα της έρχονται στο φως. Ο βετεράνος αστυνομικός Γουάνγκ καλείται να ερευνήσει τον φόνο της κόρης του Γιου-Χσουάν, μιας δασκάλας που βιάστηκε σε πάρκινγκ δημοτικού σχολείου. Ο προβληματικός μαθητής της Γιου-Χσουάν είναι ο μόνος μάρτυρας. Ο ρεπόρτερ Λι έχει κρυμμένα κίνητρα να πάρει συνέντευξη από τον εν ψυχρώ εκτελεστή μιας συμμορίας, τον Σεν, ο οποίος άφησε σειρά πτωμάτων στο πέρασμά του, αλλά αρνείται την εμπλοκή του στη σφαγή της οικογένειας Γιε. Ο φυγάς Τζι ζητά βοήθεια από τον νεότερο αδελφό του, τον Τσενγκ, έναν στρατιώτη. Ενόσω κρύβεται, ο Τζι ανακαλύπτει ένα νεκρό αγόρι στο στρατόπεδο και όλες οι υποψίες στρέφονται στον Τσενγκ. Ο Τζι τρέχει ενάντια στον χρόνο για να αποκαταστήσει το όνομα του αδελφού του.