Η Xiao Feng (Peng Xiao Ran) είναι η πολυαγαπημένη πριγκίπισσα του Δυτικού Βασιλείου Liang. Αλλά το βασίλειό της βρίσκεται σε κίνδυνο και βρίσκεται στα πρόθυρα ενός ολοκληρωτικού πολέμου με τη γειτονική δυναστεία Λι. Εν τω μεταξύ, στην επικράτεια Λι, ο νεότερος πρίγκιπας Λι, ο Li Cheng Yin (Chen Xing Xu) στέλνεται σε μια θανατηφόρα αποστολή να δολοφονήσει βασικές προσωπικότητες του Δυτικού Λιάνγκ και να κλέψει την καρδιά της Xiao Feng. Η πριγκίπισσα ερωτεύεται τον Li Cheng Yin - αγνοώντας τη θανατηφόρα αναζήτησή του. Ο διάδοχος του Λι, εν τω μεταξύ, σκοτώνεται στη σφαγή μιας ενέδρας που στοίχισε τη ζωή και άλλων σημαντικών μορφών του Λι. Ο Li Cheng Yin συνεχίζει την αποστολή του, σκοτώνοντας τον ηγεμόνα της Δυτικής Λιάνγκ, τον παππού της Xiao Feng – οδηγώντας τη μητέρα της στην αυτοκτονία και τον πατέρα της στην τρέλα, αν και τελικά ερωτεύεται την Xiao Feng στη διαδικασία.

Η ιστορία διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια των χαοτικών εποχών του Wei, όπου αθώοι πολίτες συχνά απάγονται και μετατρέπονται σε σκλάβους. Η σκλάβα, η Chu Qiao πετάχτηκε σε ένα δάσος μαζί με άλλους σκλάβους και γίνεται ο επόμενος στόχος κυνηγιού για τους πλούσιους άρχοντες. Την σώζει ο Πρίγκιπας του Yanbei, Yan Xun. Στη συνέχεια, φέρεται σε μια ισχυρή οικογένεια του Yu Wen και γίνεται μάρτυρας του αιματηρού αγώνα εξουσίας τους. Βλέποντας αυτό, ορκίζεται να πάρει τη μικρότερη αδερφή της και να ξεφύγει απ' αυτήν την κατάσταση. Ωστόσο, τραβάει την προσοχή του Yu Wen Yue και παρακολουθεί αυστηρή εκπαίδευση ενώ χτίζει μια αίσθηση συντροφικότητας με τον Yan Xun. Το δράμα επικεντρώνεται στις πεποιθήσεις της Chu Qiao και στον αγώνα της να επιβιώσει σε έναν σκληρό και άδικο κόσμο.