Ο Ναε Γκιονγκ ζει μια φτωχική ζωή με τον κουνιάδο και τον έφηβο γιο του, παρόλο που προέρχεται από οικογένεια Αριστοκράτη που έχει ατιμωθεί. Μαθαίνει την τέχνη της μελέτης της Φυσιογνωμίας, που είναι μια μαντική ικανότητα όπου μπορείς να προβλέψεις τον χαρακτήρα και το μέλλον ενός ανθρώπου κοιτώντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Όταν εμφανίζεται η ευκαιρία να επιστρέψει πίσω στην Πρωτεύουσα χρησιμοποιώντας την ικανότητα του, εκείνος την αρπάζει. Αλλά όσο χρησιμοποιεί τις ικανότητες του, τόσο πιο πολύ μπλέκεται στα παιχνίδια εξουσίας ανάμεσα στις δυο μεγάλες δυνάμεις που επικρατούν στο Παλάτι, αυτή του Μεγάλου Πρίγκιπα Σου Γιανγκ και του Υπουργού της Αριστεράς Κιμ.

777 Δυναστεία Τσοσούν. Ο Βασιλιάς Τζεονγκ Τζο έχει ανεβεί στον θρόνο μετά τον θάνατο του παππού του. Είναι περιτριγυρισμένος από εχθρούς που θέλουν τον θάνατο του. Η παράταξη Νορόν που υποστηρίζεται από την γιαγιά του Βασιλιά και τον στρατηγό Κου που ελέγχει όλο τον στρατό της χώρας, θέλουν να σκοτώσουν τον Τζεονγκ Τζο και να βάλουν στον θρόνο μια μαριονέτα που θα μπορούν να ελέγχουν. Εμπιστεύεται μόνο τον Ευνούχο του τον Σανγκ Τσεκ και τον Διοικητή της Φρουράς τον Χονγκ Κουκ Γιονγκ. Έξω από το παλάτι ο Ουλ Σου, εκπαιδεύτηκε ως ελιτ δολοφόνος από τον Γκουανγκ Μπε. Ο Γκουανγκ Μπε δίνει διαταγή στον Ουλ Σου να σκοτώσει τον Βασιλιά Τζεονγκ Τζο αλλιώς θα σκοτώσει την αγαπημένη του την Γολ Χιε…

Ο Γιονγκ Μιν και η Μι Γιονγκ είναι ένα νεαρό ζευγάρι που παντρεύεται μετά την αποφοίτηση τους από το Κολέγιο. Μετά τον μήνα του μέλιτος, ξεκινάνε οι καυγάδες. Μια μέρα η Μι Γιονγκ καθώς περιμένει τον άντρα της σ ένα Καφέ, συναντάει το πρώην αφεντικό της. Ο Γιονγκ Μιν το βλέπει και παρεξηγεί. Καθώς προσπαθούν να κάνουν τον γάμο τους να πετύχει, ο Γιονγκ Μιν και η Μι Γιονγκ σταδιακά συνειδητοποιούν την αγάπη τους.

Ο Doo-Sik (Jo Jung-suk) αποφυλακίζεται από τη φυλακή χάρη στον μικρότερο αδελφό του (Do Kyung-Soo) Doo-Young. Ο Doo-Young είναι ένας ελπιδοφόρος αθλητής τζούντο. Μετά από 15 χρόνια, Ο Doo-Sik (Jo Jung-suk) εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά από στο Doo-Young και αρχίζουν να ζουν μαζί. Ο Doo-Young παθαίνει σε ατύχημα πριν από την επιλογή για την εθνική ομάδα.

Ένας μικρολαθρέμπορος από το Μπουσάν μπλέκεται με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών στη δεκαετία του '70 και γίνεται ο αρχιβαρόνος των εξαγωγών ναρκωτικών στην Ιαπωνία.

Ο Γιονγκ Ναμ ήταν από τους καλύτερους αναρριχητές στο πανεπιστήμιο, όμως μετά την αποφοίτησή του, δεν είχε ιδιαίτερη τύχη αλλού. Εδώ και χρόνια δεν κατάφερε να βρει δουλειά και στηρίζεται στους γονείς του για να τα βγάλει πέρα.