Σε μια γειτονιά της Σεούλ γεμάτη ζωή, ένας πρώην κατάδικος και οι φίλοι του μάχονται εναντίον ενός ισχυρού εχθρού, για να κάνουν πραγματικότητα τα φιλόδοξα όνειρά τους

Σε μια εποχή που τα όνειρα μοιάζουν άπιαστα, μια έφηβη ξιφομάχος παλεύει για τις φιλοδοξίες της και συναντά έναν εργατικό νεαρό που θέλει να ξαναφτιάξει τη ζωή του.

Μια νέα ιστορία αγάπης ξετυλίγεται, όταν η έφηβη προξενήτρα Κίτι σμίγει με το –από απόσταση– αγόρι της στο ίδιο οικοτροφείο όπου φοιτούσε η μακαρίτισσα μητέρα της.

Ο Γιον Σι Ουν είναι ένας μαθητής-πρότυπο και κορυφαίος στο Λύκειό του. Σωματικά μοιάζει αδύναμος, αλλά χρησιμοποιώντας την εξυπνάδα και την ψυχολογία, μάχεται ενάντια στη βία μέσα κι έξω από το σχολείο του.

Αυτό το δράμα είναι για την ιστορία αγάπης μεταξύ του βασιλιά Jung Jong και της βασίλισσάς του Dan Kyung, η οποία στέφθηκε και καθαιρέθηκε μέσα σε μια εβδομάδα λόγω αντίπαλων πολιτικών φατριών που έλεγχαν την κυριαρχία του βασιλιά. Σύμφωνα με τον ιστορικό μύθο, μετά την εκθρόνιση της βασίλισσας και την απομάκρυνση από το παλάτι, ο βασιλιάς περπατούσε στο εξωτερικό βασιλικό περίπτερο κάθε μέρα και αναστέναζε καθώς κοίταζε ένα βουνό προς την κατεύθυνση της. Αφού εκείνη το άκουσε αυτό, τοποθέτησε μια κόκκινη φούστα, την αγαπημένη της που φορούσε στο παλάτι, σε έναν βράχο στην όψη του βουνού για να καταλάβει ότι ήταν καλά και ότι τον λαχταρούσε ακόμα.