Ο γιος ενός υψηλόβαθμου Βορειοκορεάτη αξιωματούχου είναι ύποπτος για μια σειρά δολοφονιών. Αποφασισμένοι να φέρουν τον δολοφόνο στη δικαιοσύνη, ο ντετέκτιβ Τσάε (Kim Myung-min) και ο αξιωματικός Λι Nτάε Μπουμ της Λαοδημοκρατικής Κορέας (Park Hee-soon) ορκίζονται να κάνουν οτιδήποτε χρειαστεί. Όμως, τόσο ο Τσάε όσο και ο Λι συναντούν εμπόδια από τον πράκτορα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νότιας Κορέας Παρκ Τζάε Χιούκ (Jang Dong-Gun) και τη CIA για τη σύλληψη του εγκληματία εξαιτίας ενός κινέζικου λογαριασμού,τον οποίο έχει στην κατοχή του ο πατέρας του δράστη.

Η Ja-yoon είναι μια μαθήτρια γυμνασίου που παλεύει με την απώλεια μνήμης αφού υπέστη κάποιο άγνωστο τραύμα κατά την παιδική της ηλικία. Ενώ προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια, παρασύρεται άθελά της σε έναν κόσμο εγκλήματος και βρίσκεται σε ένα ταξίδι που θα ξυπνήσει πολλά μυστικά κρυμμένα βαθιά μέσα της.