Οι περιπέτειες του ξυλοκόπου Ρίτσαρντ Σάιφερ, ο οποίος ανακαλύπτει ότι γεννήθηκε για να εκπληρώσει μια προφητεία και να γίνει ήρωας-φύλακας των καταπιεσμένων ανθρώπων. Με τη βοήθεια μιας μυστηριώδους γυναίκας που ονομάζεται Κάχλαν Αμνέλ και ενός σοφού γέρου μάγου που ονομάζεται Ζεντ, πρέπει να σταματήσει έναν αδίστακτο και αιμοδιψή τύραννο από το να εξαπολύσει ένα αρχαίο κακό και να υποδουλώσει τον κόσμο.

Η Emma Swan είναι μια 28χρονη γυναίκα που εγκατέλειψε τον γιο της πριν από 10 χρόνια. Μια μέρα της χτυπάει την πόρτα ο Henry ένα 10χρονο αγόρι που ισχυρίζεται ότι είναι ο γιος της και ζητάει απελπισμένα την βοήθεια της. Σύμφωνα με τον Henry, η Emma είναι η κόρη της Χιονάτης και του πρίγκιπα του παραμυθιού. Όταν γεννήθηκε με μαγικό τρόπο στάλθηκε μακριά από τον παραμυθένιο κόσμο για να προστατευτεί από την κατάρα της μάγισσας. Αδυνατώντας να βρει το μωρό, η μάγισσα παγίδεψε τους ήρωες του παραμυθιού στον δικό μας κόσμο στην πόλη Storybrooke, χωρίς να έχουν καμιά ανάμνηση του παρελθόντος. Σύμφωνα με την προφητεία το μωρό της Χιονάτης και του μαγευτικού πρίγκιπα όταν γίνει 28 χρονών θα τους ελευθερώσει από τα μάγια της διαβολικής βασίλισσας.

Όταν άτομα που ξέφυγαν από μια αίρεση, αρχίζουν να εξαφανίζονται, οι υπόλοιποι προσπαθούν να βρουν ο ένας τον άλλο, για προστασία από τους αρχηγούς της αίρεσης, οι οποίοι τους κυνηγούν.