Ένας πρώην κυβερνητικός δολοφόνος, που παλεύει να συμφιλιωθεί με το σκοτεινό παρελθόν του, βρίσκει καταφύγιο στη Νότια Ιταλία. Όταν ανακαλύπτει ότι οι νέοι του φίλοι απειλούνται από την τοπική Μαφία, αποφασίζει να αναλάβει δράση.

Η ιστορία μιας οικογένειας από τη Σικελία μέσα από 3 γενιές: από τον Τσίκο στον γιο του Πεπίνο και στον εγγονό του Πιέτρο. Περιγράφοντας τις ιδιωτικές ζωές αυτών των χαρακτήρων και των οικογενειών τους, η ταινία αποκαλύπτει τα όνειρα, τους έρωτες και τις απογοητεύσεις μιας ολόκληρης κοινωνίας στην επαρχία του Παλέρμο, από τη δεκαετία του `30 ως αυτή του `80: κατά τη διάρκεια της φασιστικής περιόδου, ο Τσίκο είναι ένας ταπεινός βοσκός που, παρόλ` αυτά, βρίσκει τον χρόνο να πραγματοποιεί το πάθος του, που δεν είναι άλλο από τα βιβλία, τα επικά ποιήματα και τα δημοφιλή ρομαντικά μυθιστορήματα. Μετά τον πόλεμο, θα γνωρίσει τη γυναίκα της ζωής του. Πρόκειται όμως για μια σχέση με την οποία είναι όλοι αντίθετοι, μιας και ο Πεπίνο έχει γίνει κομμουνιστής. Ωστόσο οι δύο νεαροί εραστές θα επιτύχουν στο να εκπληρώσουν το όνειρό τους.